毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する

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■概要

毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを活用して顧客管理や営業活動を行っている方

・毎月顧客のステータスを手動で確認し、請求書の作成に手間を感じている方

・顧客情報に基づいて自動的に請求書を発行することで、業務効率を向上させたいと考える方

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2.freee請求書を利用している企業

・freee請求書を利用して請求書作成や経費管理を行っているが、手動での作業に時間がかかっている方

・定期的に請求書を自動で発行し、手作業を減らしたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceとfreee請求書を連携させることにより、特定のステータスとなった会社情報を自動で取得して請求書を作成することが可能です。
これにより、月初めの面倒な手動作業を省くことができ、業務の効率化が図れます。

また、請求書作成のプロセスが自動化され、ヒューマンエラーも防げるため、正確なデータ管理が実現します。
結果として、全体の業務効率が向上し、より重要な業務に集中できるようになります。

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