Zoho CRMとYoomの連携イメージ
【ノーコードで実現】Zoho CRMの通話情報をWebhookで他アプリに自動連携する方法
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2025-11-14

【ノーコードで実現】Zoho CRMの通話情報をWebhookで他アプリに自動連携する方法

Mio Ishizuka
Mio Ishizuka

「Zoho CRMで通話が終わるたびに、その内容を都度都度転記するのが面倒…」
「通話履歴をチームで共有したいけど、転記作業に時間がかかってしまい、リアルタイムでの情報共有ができていない…」
このように、Zoho CRMの通話記録を手作業で管理・共有することに手間や課題を感じていませんか？

もし、Zoho CRMで通話が記録されたら、その内容を自動的に議事録ツールやタスク管理ツールに連携できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。

また、手作業による転記ミスを防ぎ、より迅速で正確な情報共有を実現することで、顧客対応の質向上やチーム全体の生産性アップに繋げられるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはZoho CRMの通話データを活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Zoho CRMで通話が作成されたら、通話の情報をNotionに追加する
試してみる

■概要

Zoho CRMで管理している顧客との通話履歴を、情報共有のためにNotionなどへ手作業で転記していませんか？重要な顧客情報だからこそ、転記の手間や入力ミスは避けたい業務の一つです。このワークフローは、Zoho CRMで通話が作成された際にWebhookをトリガーとして、通話に関する情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業を自動化し、正確かつ迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMの通話履歴を手作業でNotionに転記している営業担当者やカスタマーサポートの方
  • Webhookを活用して、Zoho CRMとNotion間の通話情報連携を自動化したいと考えている方
  • 通話情報をチームでスムーズに共有し、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMに通話が作成されると自動でNotionに情報が同期されるため、これまで手作業による転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、通話情報の正確な管理に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら（Webhook）」を設定します
  3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得」を設定し、トリガーで取得したIDをもとに通話の詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」を設定し、取得した通話情報を任意のデータベースに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMのトリガー設定では、利用環境に応じて任意のZohoドメインやチャネルIDを設定してください
  • Notionにレコードを追加するオペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を引用し、お使いのデータベースに合わせてフィールドを自由に設定できます

■注意事項

  • Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
詳細を見る 試してみる

Zoho CRMの通話情報をNotionに自動連携するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Zoho CRMで通話が作成された際に、通話の情報をNotionに自動で追加するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Notion

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

  • Zoho CRMとNotionのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • Zoho CRMのトリガー設定とNotionのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Zoho CRMで通話が作成されたら、通話の情報をNotionに追加する
試してみる

■概要

Zoho CRMで管理している顧客との通話履歴を、情報共有のためにNotionなどへ手作業で転記していませんか？重要な顧客情報だからこそ、転記の手間や入力ミスは避けたい業務の一つです。このワークフローは、Zoho CRMで通話が作成された際にWebhookをトリガーとして、通話に関する情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業を自動化し、正確かつ迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMの通話履歴を手作業でNotionに転記している営業担当者やカスタマーサポートの方
  • Webhookを活用して、Zoho CRMとNotion間の通話情報連携を自動化したいと考えている方
  • 通話情報をチームでスムーズに共有し、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMに通話が作成されると自動でNotionに情報が同期されるため、これまで手作業による転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、通話情報の正確な管理に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら（Webhook）」を設定します
  3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得」を設定し、トリガーで取得したIDをもとに通話の詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」を設定し、取得した通話情報を任意のデータベースに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMのトリガー設定では、利用環境に応じて任意のZohoドメインやチャネルIDを設定してください
  • Notionにレコードを追加するオペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を引用し、お使いのデータベースに合わせてフィールドを自由に設定できます

■注意事項

  • Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
詳細を見る 試してみる

ステップ1：Zoho CRMとNotionをマイアプリ連携

1．Zoho CRMのマイアプリ連携

下記のナビをご覧ください。

 

 

2．Notionのマイアプリ連携

まずはNotionに、通話を記録できるデータベースを作成しておきましょう。

下記のナビをご覧ください。
この時、作成したデータベースのアクセス許可を忘れないでください
 

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Zoho CRMで通話が作成されたら、通話の情報をNotionに追加する
試してみる

■概要

Zoho CRMで管理している顧客との通話履歴を、情報共有のためにNotionなどへ手作業で転記していませんか？重要な顧客情報だからこそ、転記の手間や入力ミスは避けたい業務の一つです。このワークフローは、Zoho CRMで通話が作成された際にWebhookをトリガーとして、通話に関する情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業を自動化し、正確かつ迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMの通話履歴を手作業でNotionに転記している営業担当者やカスタマーサポートの方
  • Webhookを活用して、Zoho CRMとNotion間の通話情報連携を自動化したいと考えている方
  • 通話情報をチームでスムーズに共有し、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMに通話が作成されると自動でNotionに情報が同期されるため、これまで手作業による転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、通話情報の正確な管理に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら（Webhook）」を設定します
  3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得」を設定し、トリガーで取得したIDをもとに通話の詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」を設定し、取得した通話情報を任意のデータベースに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMのトリガー設定では、利用環境に応じて任意のZohoドメインやチャネルIDを設定してください
  • Notionにレコードを追加するオペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を引用し、お使いのデータベースに合わせてフィールドを自由に設定できます

■注意事項

  • Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定

「通話が作成されたら（Webhook）」をクリック。

連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Zoho CRMのドメインとチャネルIDを入力します。

チャネルIDはZoho CRMにログインした後、URL欄の以下の部分にある数列です。
テストし、成功したら「次へ」をクリック。
ここまできたら一旦Zoho CRMに移り、テスト用の通話を登録します。
その後Yoomの設定画面に戻ってテストをクリックしましょう。

成功したら保存してください。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。