Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Calendly
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Calendlyで日程調整を行った後、見込み客情報を手作業でZoho CRMに登録していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Calendlyでの予定登録をトリガーとして、Zoho CRMへ自動で見込み客を追加することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとZoho CRMを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- 日程調整後の見込み客データの入力漏れやミスを防ぎたいインサイドセールスの方
- 商談機会の創出から顧客管理までの一連の流れを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されるとZoho CRMに見込み客が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報をもとにZoho CRMに見込み客が自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成する際に、登録する氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーとなるCalendlyで取得した情報を変数として設定してください。これにより、日程調整者の情報がZoho CRMの適切な項目に自動で反映されます。
■注意事項
- Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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特定のユーザーの予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
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新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
見込み客が作成されたら（Webhook）
見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
取引先が更新されたら（Webhook）
連絡先が作成されたら（Webhook）
連絡先が更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
特定の予定詳細を取得
ワンオフミーティングを作成する（スポットタイプ）
イベント一覧を取得
見込み客IDの一覧を取得
見込み客情報を取得
見込み客を作成
見込み客の情報を更新
見込み客を検索
取引先IDの一覧を取得
取引先情報を取得
取引先を作成
取引先の情報を更新
取引先を検索
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見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
