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HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書は、営業活動や請求業務に必要な情報を管理する際に非常に便利なサービスです。
しかし、営業管理システムと請求管理システムを個別に運用していると、情報の二重入力や更新漏れ、ヒューマンエラーといった課題が発生しがちです。
そこで注目したいのが、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携です。HubSpotに登録された取引先情報を自動でマネーフォワード クラウド請求書に反映することで、入力作業の手間を削減し、請求処理のスピードと正確性の向上が期待できます。
本記事では、この連携によって得られるメリットと連携方法を詳しく解説します。
HubSpotに登録された取引先情報をマネーフォワード クラウド請求書に自動連携することで、手動入力の手間を減らすことができるでしょう。
これにより、作業時間の短縮はもちろん、ヒューマンエラーの発生率も下がることが期待できます。
例えば、HubSpotに新規取引先として「株式会社ABC」を登録し、その住所や担当者情報も入力した場合、マネーフォワード クラウド請求書にはこれらの情報が自動で反映され、すぐに請求書作成ができます。入力ミスがないため、確認作業も最小限で済むでしょう。
業務負担が軽減されることで、他の重要な業務に集中できる環境が整えられるでしょう。
HubSpotからの自動データ連携により、取引先情報の登録から請求書の発行までがスピーディーに進むことが期待できます。営業案件の進捗に応じて、取引先情報がすぐにマネーフォワード クラウド請求書に反映され、請求書発行に必要な準備が整うでしょう。
例えば、営業担当者がHubSpotに商談成立を登録し、トリガーを起動すると自動でマネーフォワード クラウド請求書に情報が反映されるため、担当者が別途請求システムに情報を入力する手間を省くことができるでしょう。
これにより、受注後すぐに請求処理を開始でき、支払いサイクルの短縮が期待できます。
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書が連携されることで、HubSpotの画面上から取引先情報をワンクリックでマネーフォワード クラウド請求書に追加できます。
このシンプルな操作により、複雑なデータ入力作業を省き、効率的に業務を進めることができるでしょう。
例えば、HubSpotで顧客情報を管理している場合、新たな顧客を追加した際、その情報を手動でマネーフォワード クラウド請求書に入力する手間を省くことが期待できます。
ワンクリックで情報が反映されるため、時間を節約でき、日々の作業がスムーズに進むでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のシステムが連携することで、取引先情報がスピーディに更新されるため、最新の情報をもとに請求書の作成ができます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
・HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ登録
・Chrome拡張機能トリガーを使って会社詳細ページから起動する
・マネーフォワード クラウド請求書と連携して取引先を作成する
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書へ取引先情報を自動で追加できるため、登録時の二度手間の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
(5)次にマネーフォワード クラウド請求書の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からマネーフォワード クラウド請求書をクリックします。
(6)マネーフォワードのログイン画面から、メールアドレスを入力しログインします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにHubSpotとマネーフォワード クラウド請求書が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書へ取引先情報を自動で追加できるため、登録時の二度手間の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Chrome拡張機能トリガーの「会社詳細ページから起動」をクリックします。
(2)「拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択」画面から、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記のサイトを参照ください。
下へ進み、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、拡張機能から起動する際のアクションは「会社詳細ページから起動」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、起動ページのURLサンプルを入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックしますし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次は、マネーフォワード クラウド請求書と連携して取引先を作成します。
「取引先を作成」をクリックします。
(2)マネーフォワード クラウド請求書の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード クラウド請求書(v3)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先を作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、取引先名をアウトプットから選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する」フローボットの完成です。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書へ取引先情報を自動で追加できるため、登録時の二度手間の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomでは他にもマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。これにより、手動入力による手間を減らし、入力ミスを防ぐことができるでしょう。このフローは他部署間との情報共有にGoogle スプレッドシートを使用している企業に最適です。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新する
Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でマネーフォワード クラウド請求書に情報が反映されます。これにより、ツール間の更新作業を省き、最新情報を常に共有できます。特に正確に情報共有を行いたい経理担当者におすすめです。
■概要
Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客や取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務で顧客や取引先の情報を管理している営業部門の方
・Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を活用している方
・請求書発行の業務を担当している経理部門の方
・手動によるマネーフォワード クラウド請求書の更新作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に適したツールで、チームでの共同作業をスムーズに進めることができます。
しかし、Google スプレッドシートのデータを別のツールにも連携する必要がある場合、情報の転記作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新を自動化することができます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を同期させている場合、ツール間の更新情報の確認や連携が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、更新情報をチームメンバーに通知できるため、情報連携をスピーディーにすることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
3.Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
このフローを活用することで、マネーフォワード クラウド請求書に手作業で登録する手間を省くことができます。これにより、他の重要な作業に時間を充てることができるでしょう。また、カスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができます。
■概要
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でGoogleフォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Googleフォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Googleフォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
さらに、HubSpotやマネーフォワード クラウド請求書を使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
マネーフォワード クラウド請求書を使用したフローボットテンプレート一覧
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携により、営業から請求処理までの業務フローがスムーズに統合され、手入力の手間削減やデータの一元管理が可能になります。ヒューマンエラーの防止や正確な情報管理によって、組織全体の生産性が向上し、無駄な作業やトラブルを減らすことができそうです！営業管理と請求管理を別々のシステムで運用している企業や、情報の重複登録に悩んでいる担当者に最適です。業務の効率化を目指すなら、両システムの連携を導入し、ビジネス運営をよりスムーズに進めるための第一歩を踏み出しましょう！
