Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新する

■概要

Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客や取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・業務で顧客や取引先の情報を管理している営業部門の方

・Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で連携している方

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2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を活用している方

・請求書発行の業務を担当している経理部門の方

・手動によるマネーフォワード クラウド請求書の更新作業を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはデータ管理に適したツールで、チームでの共同作業をスムーズに進めることができます。
しかし、Google  スプレッドシートのデータを別のツールにも連携する必要がある場合、情報の転記作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Google  スプレッドシートで行が更新されるとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新を自動化することができます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を同期させている場合、ツール間の更新情報の確認や連携が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。

フローの後にチャットツールと連携することで、更新情報をチームメンバーに通知できるため、情報連携をスピーディーにすることができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。