Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワードクラウド請求書の取引先を更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

マネーフォワードクラウド請求書

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、都度マネーフォワードクラウド請求書に手作業で反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、マネーフォワードクラウド請求書の取引先情報が自動で更新されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書で取引先を管理している方
二重入力や手作業での情報更新に手間を感じる営業担当者や経理担当者の方
取引先情報の更新漏れを防ぎ、常に最新の状態でデータを管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートを更新すれば自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
手作業によるデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことをスプレッドシートに記録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
マネーフォワードクラウド請求書で取引先を更新するアクションでは、固定値やスプレッドシートから取得した情報を変数として、どの項目に反映させるかを自由に設定できます。
最後のGoogle スプレッドシートへの更新処理では、更新対象のシートやセルを任意で指定し、処理完了のステータスなどを書き込むように設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。