■概要
HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用して顧客管理を行っている方
・HubSpotに登録した取引先情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で転記する手間を省きたい方
2.マネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・マネーフォワード クラウド請求書にHubSpotの情報を自動で連携させ、請求書作成を効率化したい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、請求書発行作業をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Hubspotからマネーフォワードクラウド請求書へ取引先の情報をワンクリックで反映できます。
これにより、いくつかのメリットが得られます。
まず、手動でのデータ入力が不要となり、業務の効率化が実現します。
その結果、手作業による入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
また、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のシステムが連携することで、取引先情報がスピーディに更新されるため、最新の情報をもとに請求書の作成が可能となります。
■注意事項
・HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
.avif)
