「HubSpotとStripe、それぞれで顧客情報や決済情報を管理してるけど、情報がバラバラで困る…」
「HubSpotで受注した取引の支払いリンクを毎回手動でStripeから送信するのが面倒！」
そんな悩みを抱えるビジネスパーソン、必見です！
HubSpotとStripeを連携すれば、これらの課題を解決し、顧客管理と決済処理の効率化が期待できます。
例えば、HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録を自動で行ったり、HubSpotで取引が受注になったらStripeで支払いリンクを自動送信したりすることが可能になるでしょう。
この記事では、HubSpotとStripeを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、HubSpotとStripeの連携を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとStripeの連携が可能です。
YoomにはあらかじめHubSpotとStripeを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
試してみる
■概要
「HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」フローは、営業活動におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで新たにコンタクトが追加されると自動的にStripeに顧客として登録されるため、手動でのデータ入力や情報の二重管理の手間を省くことができます。
これにより、営業チームはより素早く顧客対応に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStripeを併用しており、データ連携に課題を感じている営業担当者の方
・顧客情報を一元管理し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるエラーを減らしたいマーケティング担当者の方
・HubSpotとStripe間でのデータ同期を自動化したいIT管理者の方
・顧客登録プロセスをスムーズにし、営業活動を強化したい企業の方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとStripeを連携してできること
HubSpotとStripeのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをStripeに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとStripeの連携を実際に体験できます。
登録は、たったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
営業活動においてHubSpotとStripeを併用しており、顧客情報を一元管理し、業務効率を向上させたい場合などにおすすめのフローです。
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
試してみる
■概要
「HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」フローは、営業活動におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで新たにコンタクトが追加されると自動的にStripeに顧客として登録されるため、手動でのデータ入力や情報の二重管理の手間を省くことができます。
これにより、営業チームはより素早く顧客対応に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStripeを併用しており、データ連携に課題を感じている営業担当者の方
・顧客情報を一元管理し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるエラーを減らしたいマーケティング担当者の方
・HubSpotとStripe間でのデータ同期を自動化したいIT管理者の方
・顧客登録プロセスをスムーズにし、営業活動を強化したい企業の方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで取引が受注になったらStripeで支払いリンクを送信する
HubSpotを使用して商談管理を行っており、Stripeを活用して受注後の支払い手続きを効率化したい場合におすすめのフローです。
HubSpotで取引が受注になったらStripeで支払いリンクを送信する
試してみる
■概要
「HubSpotで商談が受注になったらStripeで支払いリンクを送信する」フローは、商談成立後の支払いプロセスを自動化する業務ワークフローです。
これにより、受注から支払いまでの一連の流れがスムーズになり営業チームの負担を軽減します。
Yoomを活用してHubSpotとStripeを連携させAPIやRPA機能を駆使することで、手動作業を減らし効率的な業務運営が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを使用して商談管理を行っており、受注後の支払い手続きを効率化したい営業担当者の方
・Stripeを活用しているが、支払いリンクの送信を自動化したい経営者や管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したいIT担当者やシステム管理者の方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとStripeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくHubSpotとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでHubSpotとStripeの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotにコンタクトが登録されたら、Stripeにデータを連携するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- HubSpotとStripeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- HubSpotのトリガー設定とStripeのオペレーション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
試してみる
■概要
「HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」フローは、営業活動におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで新たにコンタクトが追加されると自動的にStripeに顧客として登録されるため、手動でのデータ入力や情報の二重管理の手間を省くことができます。
これにより、営業チームはより素早く顧客対応に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStripeを併用しており、データ連携に課題を感じている営業担当者の方
・顧客情報を一元管理し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるエラーを減らしたいマーケティング担当者の方
・HubSpotとStripe間でのデータ同期を自動化したいIT管理者の方
・顧客登録プロセスをスムーズにし、営業活動を強化したい企業の方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：HubSpotとStripeをマイアプリ連携
HubSpotとStripeをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、HubSpotにデータベースを作成しましょう！
※今回は、以下画像のように作成しました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「HubSpot」と入力し、検索結果からHubSpotを選択します。
2.表示された画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、コードを入力してください。
表示された画面で、チェックボックスにチェックを入れ、「アプリを接続」をクリックしてください。
3.続いてStripeをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「Stripe」と入力し、検索結果からStripeを選択します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックします。
※【Stripe】は一部有料プランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
マイアプリにHubSpotとStripeが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
試してみる
■概要
「HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」フローは、営業活動におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで新たにコンタクトが追加されると自動的にStripeに顧客として登録されるため、手動でのデータ入力や情報の二重管理の手間を省くことができます。
これにより、営業チームはより素早く顧客対応に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStripeを併用しており、データ連携に課題を感じている営業担当者の方
・顧客情報を一元管理し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるエラーを減らしたいマーケティング担当者の方
・HubSpotとStripe間でのデータ同期を自動化したいIT管理者の方
・顧客登録プロセスをスムーズにし、営業活動を強化したい企業の方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
2.表示された画面で必須項目を入力します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。
4.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Stripeの設定
1.アプリと連携する「顧客を作成」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「顧客名」「メールアドレス」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
※設定が成功したら、以下画像のようにStripeに顧客情報が登録されます。
HubSpotやStripeのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやStripeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
HubSpotを使った自動化例
会社やコンタクト情報の登録・作成をデータベースに追加したり、メールやチャットツールで通知したりできます。
HubSpotのチケット作成や取引登録も自動化可能です！
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
HubSpotの新規コンタクトをSalesforceのリードとして登録する
試してみる
Hubspotに登録されたコンタクト情報を自動的にSalesforceにも登録するフローボットです。
NotionDBが更新されたら、Hubspotの取引に登録する
試してみる
Notionのデータベースが更新される毎に、Hubspotの取引に登録するフローです。
Slackの「問い合わせ」チャンネルに投稿されたら、HubSpotのチケットを自動作成する
試してみる
■概要
Slackの「問い合わせ」チャンネルに投稿されたら、HubSpotのチケットを自動作成するフローは、顧客からの問い合わせ管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して顧客からの問い合わせを管理しているカスタマーサポート担当者
・HubSpotとSlackの連携による業務の自動化を検討しているIT担当者
・問い合わせ対応の効率化を目指し、ツール間の連携を強化したい企業の経営者
■注意事項
・Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで会社が作成されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
「HubSpotで会社が作成されたらkintoneにレコードを追加する」フローは、営業と業務管理の連携を強化し、データの一元化を実現する業務ワークフローです。
HubSpotで新しい会社が登録されると、自動的にkintoneにその情報が追加されます。これにより、手動でのデータ入力を省き、情報の整合性を保ちながら業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとkintoneを既に利用しており、データの連携に課題を感じている営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている業務管理者の方
・HubSpotからkintoneへの情報移行を自動化して、業務効率を高めたいと考えている企業のIT担当者
・データの二重入力を防ぎ、情報の整合性を確保したい経営者の方
■注意事項
・HubSpotとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeを使った自動化例
新しい商品が作成されたらSNSで自動投稿したり、顧客情報をデータベースに格納したり、チャットツールやメール送信などの自動化が可能です！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらStripeに顧客情報を登録する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらStripeに顧客情報を登録するフローです。
Stripeで支払いが行われたらDiscordに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらDiscordに通知するフローです。
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで新しい商品が作成されたらX（Twitter）に自動投稿する
試してみる
■概要
「Stripeで新しい商品が作成されたらX（Twitter）に自動投稿する」フローは、商品登録と同時にSNSでのプロモーションを自動化する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeでの商品登録と同時に自動的にTwitterへ投稿できるため、効率的にプロモーション活動を行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを使用して多くの商品を管理しており、Twitterでのプロモーションを効率化したい事業者の方
・手動でのTwitter投稿に時間を取られ、他の業務に支障を感じているマーケティング担当者の方
・商品登録と同時に自動でSNSに情報を発信し、ブランドの認知度を高めたい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を検討している企業の方
■注意事項
・Stripe、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
HubSpotとStripeの連携により、手作業で顧客登録をしたり、支払いリンクを送信したりする手間が省けます。
これにより、HubSpotにコンタクトが登録されると、Stripeに顧客を自動登録できるため、登録ミスや漏れを防ぎ、正確に顧客情報を追加できるでしょう。
これだけでなく、HubSpotのコンタクト情報をチャットツールに通知、データベースに追加することもできます。
また、Stripeで支払いが行われた際に、通知したり、サンクスメールを送信したりできます。
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