【ラクラク設定】HubSpotのデータをStripeに自動的に連携する方法

HubSpotで取引が受注になったらStripeで支払いリンクを送信する

HubSpotを使用して商談管理を行っており、Stripeを活用して受注後の支払い手続きを効率化したい場合におすすめのフローです。

HubSpotとStripeの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそくHubSpotとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでHubSpotとStripeの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はHubSpotにコンタクトが登録されたら、Stripeにデータを連携するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。

• HubSpotとStripeをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• HubSpotのトリガー設定とStripeのオペレーション設定
• トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする

ステップ1：HubSpotとStripeをマイアプリ連携

HubSpotとStripeをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

連携前に、HubSpotにデータベースを作成しましょう！
※今回は、以下画像のように作成しました。

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「HubSpot」と入力し、検索結果からHubSpotを選択します。

2.表示された画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。

次の画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。

次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

次の画面で、コードを入力してください。

表示された画面で、チェックボックスにチェックを入れ、「アプリを接続」をクリックしてください。

3.続いてStripeをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。

検索窓に「Stripe」と入力し、検索結果からStripeを選択します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックします。

※【Stripe】は一部有料プランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

マイアプリにHubSpotとStripeが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：HubSpotのトリガー設定

※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」をクリックすると表示されます。

1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。

2.表示された画面で必須項目を入力します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。

3.表示された画面で、詳細を設定します。「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。

4.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。

ステップ4：Stripeの設定

1.アプリと連携する「顧客を作成」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「顧客名」「メールアドレス」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

※設定が成功したら、以下画像のようにStripeに顧客情報が登録されます。

HubSpot‍やStripeのAPIを使ったその他の自動化例

HubSpotやStripeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。​
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！

HubSpotを使った自動化例

会社やコンタクト情報の登録・作成をデータベースに追加したり、メールやチャットツールで通知したりできます。
HubSpotのチケット作成や取引登録も自動化可能です！

Stripeを使った自動化例

新しい商品が作成されたらSNSで自動投稿したり、顧客情報をデータベースに格納したり、チャットツールやメール送信などの自動化が可能です！

終わりに

HubSpotとStripeの連携により、手作業で顧客登録をしたり、支払いリンクを送信したりする手間が省けます。
これにより、<span class="mark-yellow">HubSpotにコンタクトが登録されると、Stripeに顧客を自動登録できるため、登録ミスや漏れを防ぎ、正確に顧客情報を追加できるでしょう。</span>

これだけでなく、HubSpotのコンタクト情報をチャットツールに通知、データベースに追加することもできます。
また、Stripeで支払いが行われた際に、通知したり、サンクスメールを送信したりできます。

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