HubSpotで会社が作成されたらkintoneにレコードを追加する

■概要

HubSpotとkintoneを併用しているものの、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力しており、手間を感じていることはないでしょうか。特に、営業部門と管理部門で情報が分断され、二重入力によるミスや更新漏れが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でkintoneへレコードが追加されるため、部門間の情報連携をスムーズにし、データ入力の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで管理している会社情報を、kintoneでも活用したいと考えている営業担当者の方
• 手作業でのデータ転記に手間を感じており、入力ミスを減らしたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の業務効率化を目指す情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの会社情報登録をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの二重入力がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリIDを任意で設定してください。
• また、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を、kintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。