Hubspotにコンタクトが登録されたらSalesforceに登録する

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◼️概要

Hubspotにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードオブジェクトにも自動的に登録するフローボットです。

HubspotとSalesforce間でリード情報をリアルタイムに自動的に同期することで、面倒な転記作業が不要になります。

◼️注意事項

・Hubspot、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・すでにSalesforce上にHubspotのコンタクト情報が登録されている場合(メールアドレスが重複する場合)、エラーになってしまうためご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Hubspotにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードオブジェクトにも自動的に登録するフローボットです。

HubspotとSalesforce間でリード情報をリアルタイムに自動的に同期することで、面倒な転記作業が不要になります。

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・Hubspot、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・すでにSalesforce上にHubspotのコンタクト情報が登録されている場合(メールアドレスが重複する場合)、エラーになってしまうためご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
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YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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