HubSpotで取引が受注になったらStripeで支払いリンクを送信する

■概要

HubSpotで取引が受注になった後、Stripeで支払いリンクを手作業で作成・送信していませんか？この作業は顧客情報の転記ミスや送信遅延のリスクを伴い、営業担当者の負担となりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引ステージが更新されるとStripeの支払いリンクが自動で作成されるため、請求プロセスを迅速かつ正確に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとStripeを利用し、手作業での支払いリンク作成に手間を感じている営業担当者
• 手作業による入力ミスや送信漏れを防ぎ、請求業務の正確性を向上させたい経理担当者
• 営業から請求までのプロセスを自動化し、組織全体の生産性を高めたい責任者

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの取引ステージ更新を起点にStripeの支払いリンクが自動作成されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業での情報転記が不要になることで、金額や顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定し、受注を示すステージを指定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定します。トリガーで取得した取引情報を活用してリンクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、フローを起動させたい取引のステージを任意で設定してください。
• Stripeで支払いリンクを作成するアクションでは、商品名や説明文などに固定値を設定したり、HubSpotから取得した取引金額や顧客情報を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。