IntercomとAirtableを連携して、Intercomで新しい会話が作成されたらAirtableにレコードを作成する方法

・IntercomとAirtableをマイアプリ連携

(1)まずはIntercomをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からIntercomを検索してください。

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(2)Intercomのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。

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(3)「アクセス名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしてください。
これでIntercomの接続は完了です。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらのページも確認してください。

(4)次はAirtableを接続しましょう。
Intercomの新規接続と同じようにアプリを検索します。

(5)Airtableのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリック後、「＋ペースを追加」から該当するワークスペースを選択して、「アクセスを許可する」をクリックします。

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Airtableのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・Intercomのトリガー設定

(1)まず、トリガーとなるIntercomの設定を行います。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Intercomで新しい会話が作成されたらAirtableにレコードを作成する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)1つ目のアクション「新しく会話が作成されたら」をクリックしましょう。

(3)連携するIntercomのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)設定後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで以下のようなアウトプットを取得できます。
（内容は一例です。）

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・Airtableの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「レコードを作成」をクリックします。

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(2)連携するAirtableのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)「ベースID」、「テーブルIDまたは名前」を、注釈に沿って設定を行いましょう。

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(4)『フィールド情報』の「フィールド名」と「値」にも情報を入力します。
以下の画像のように、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
（例として、「値」の項目に、前ステップから取得した【会話ID】を設定しています。
設定する値を追加したい場合には、『＋フィールド情報を追加』をクリックして、情報を追加設定していきましょう。）

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(5)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

今回のフローを取り入れることで、以下の画面のようなレコードがAirtable側で作成されます。
（以下はテスト画面です。）

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・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

Intercomを使ったその他の自動化例

他にもIntercomを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

‍Intercomで新しく会話が作成されたらHubspotにコンタクトを登録する

Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを管理している方におすすめのフローです。
顧客情報が迅速にHubspotに登録されるので、営業活動や顧客対応の効率化が目指せます。
情報の自動登録により、手動でのコンタクト登録作業が省略できます。

Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加する

Asanaでタスク管理をしている場合、Intercomの会話情報をそのままタスクとして追加したいと考えている方におすすめのフローです。
Intercomの会話情報をAsana側にタスクとして自動追加できるので、効率よくタスク管理を進めることができます。

Intercomで新しい会話が作成されたらサスケに顧客情報を登録する

作業の自動化により、データが自動反映されるので、転記作業が不要となり、担当者の作業負担を軽減します。
また、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制できます。

まとめ

今回紹介したIntercomとAirtableの連携により、問い合わせ内容の自動反映が行われるようになり、担当者の情報把握が迅速になることで、顧客対応の効率化が実現できます。
また、手作業の削減により、これまで担当者にかかっていた負担が軽減されます。
これにより、顧客満足の向上や日常業務の効率化が期待できるでしょう。

ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。