Intercomで新しい会話が作成されたらサスケに顧客情報を登録する

■概要

Intercomの新しい顧客との会話をその都度CRMツールに手動で情報を入力する作業は、手間がかかる上に登録ミスや漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをトリガーとして、自動でサスケに顧客情報が登録されるため、顧客情報管理の精度を高めることにも繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomでの顧客対応後、サスケへの情報登録を手作業で行っている方
• 顧客データの手入力による登録漏れやミスを防ぎ、情報管理を効率化したい方
• 問い合わせ対応から顧客管理までの一連の流れを自動化し、迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomで新しい会話が作成されると自動でサスケに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとサスケをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomの「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「顧客情報を登録」では、Intercomのトリガーから取得した情報を各項目に引用・設定できます。

■注意事項

• IntercomとサスケをYoomと連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。