Intercomで新しく会話が作成されたらHubSpotにコンタクトを登録する
Intercomで新しく会話が作成されたらHubSpotにコンタクトを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Intercomで顧客からの問い合わせがあった際、その都度HubSpotへ手作業でコンタクト情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このような手作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、HubSpotへコンタクトが自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客情報管理の精度を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとHubSpotを併用し、手作業でのコンタクト登録に手間を感じているご担当者様
- 顧客情報をHubSpotに集約しており、入力漏れや対応の遅延を防ぎたいと考えているチームの方
- カスタマーサポート業務の効率化やデータ連携の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると自動でHubSpotにコンタ'クトが登録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを登録する際、Intercomから取得した情報（氏名、メールアドレスなど）を、どのフィールドに割り当てるかを任意で設定可能です。
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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フローボットオペレーション
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会社の作成または更新
会社を検索
会社を取得
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タグを削除
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フローボットオペレーション
会話に返信コンタクトを作成コンタクトを取得コンタクトを検索会話の最新のメッセージを取得翻訳された記事を追加するコンタクトを更新コンタクトを削除会社の作成または更新会社を検索会社を取得タグを作成または更新会社へのタグ付けまたは解除コンタクトにタグを追加コンタクトからタグを削除タグを削除コンタクトリストの取得会話を作成会話リストの取得会話を取得会話に管理者またはチームを割り当てチームリストの取得ワークスペース管理者リストを取得チケットを作成チケットタイプを作成チケットの更新チケットを取得コンタクトにノートを追加メッセージを作成記事の一覧を取得記事を取得記事を作成記事の更新イベントを送信URLを使ってデータソースをインポートする記事を検索チケット検索
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）関連するブログ記事一覧
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