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IntercomとSalesforceを連携して、Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する方法
IntercomとSalesforceを連携させることで、Intercomで問い合わせがあった際に、自動的にSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新できます。任意の設定で指定した項目を更新するので、わざわざアプリを横断しなくても作業を完結できるようになるかもしれません。
このような連携を導入して手動でのデータ入力や更新作業を削減することで、業務効率化が図れるはずです。
本記事では、Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する方法と、この自動化を導入するメリットについて詳しく解説します。
Yoomのアプリ連携で業務の負担をどれだけ減らせるでしょうか。ぜひ、最後までご覧ください！
こんな方におすすめ
- IntercomとSalesforceをそれぞれ活用している方
- IntercomとSalesforceをそれぞれ活用しているが、手動のデータ更新作業に課題を感じている方
- IntercomとSalesforceを連携して、チーム間の情報連携を強化したい方
- IntercomとSalesforceを連携して、業務効率化できないか検討している方
では、「Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する方法
まず、Intercomで新しく会話が作成されたことをIntercomのAPIを利用して受け取ります。
その後、Salesforceの提供するAPIを用いてSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新することが可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
- IntercomとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Intercomの起動設定と取引先責任者オブジェクトを更新するSalesforceの設定
- トリガーをONにして動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要Intercomでの顧客対応時、都度Salesforceを開いて顧客情報を確認・更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや情報の更新漏れにつながることもあります。手作業での連携に課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新できます。顧客対応と情報管理をスムーズに連携し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
・IntercomとSalesforceをマイアプリ連携
(1)まずはIntercomをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からIntercomを検索してください。
(2)Intercomのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
(3)「アクセス名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしてください。
これでIntercomの接続は完了です。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらのページも確認してください。
(4)次に、Salesforceを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でSalesforceのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(5)Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要Intercomでの顧客対応時、都度Salesforceを開いて顧客情報を確認・更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや情報の更新漏れにつながることもあります。手作業での連携に課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新できます。顧客対応と情報管理をスムーズに連携し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
・Intercomの起動設定
(1)まず、Intercomのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)1つ目のステップ「ユーザーが新しい会話を作成したら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックしましょう。
(5)テストに問題がなければ、［保存する］をクリックします。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
・取引先責任者オブジェクトを更新するSalesforceの設定
(1)次に、2つ目のステップ「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得」をクリックしてください。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「取引先責任者ID」と「マイドメインURL」の項目に、注釈に沿って情報を入力します。
(4)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
(5)最後に、3つ目のステップ「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新」をクリックします。
(6)連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、［次へ］をクリックします。
(7)次の画面で、「取引先責任者ID」に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットを引用できます。
(8)今回のフローでは、更新するレコード情報として「更新対象項目」をメールアドレス（プルダウンから選択）に指定し、「値」を1つ目のステップで取得した【ユーザーのメールアドレス】を引用します。
更新するレコード情報を追加したい場合、『+更新するレコード情報を追加』をクリックすると設定値を追加できます。
(9)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをONにして動作を確認
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要Intercomでの顧客対応時、都度Salesforceを開いて顧客情報を確認・更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや情報の更新漏れにつながることもあります。手作業での連携に課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新できます。顧客対応と情報管理をスムーズに連携し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
IntercomやSalesforceを使ったその他の自動化例
他にもIntercomやSalesforceを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する
Salesforceを利用してリード管理を行っている方におすすめのフローボットです。
手作業を減らすことで、リードの登録までの作業をスムーズに進められるはずです。
会話情報とリード情報が自動的に連携されるため、チーム内での情報共有を効率的に行えるようになるでしょう。
■概要Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
Intercomで新しい会話が作成されたらGitHubに会話情報をタスクとして追加する
GithubへIntercomの会話情報をタスクとして追加することができます。
顧客対応後にGithubへタスクを追加する手間を省くことで、タスク管理を効率的に進められるようになるかもしれません。
■概要カスタマーサポートで受け付けたIntercomの問い合わせ内容を、開発チームが利用するGitHubに手作業で起票していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると、自動でGitHubにIssueを作成するため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomで受けた問い合わせの開発連携を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
- ユーザーからのフィードバックをGitHubのIssueとして、漏れなく管理したい開発チームの方
- IntercomとGitHub間の情報連携を手作業で行っており、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomで会話が作成されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、起票時の内容の入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGitHubを選択し、「Issueの作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をIssueのタイトルや本文に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Intercomのトリガー設定では、新しい会話をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- GitHubのIssue作成オペレーションでは、Intercomから取得した会話情報を引用し、Issueのタイトルや本文などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- Intercom、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで受けた問い合わせの開発連携を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
- ユーザーからのフィードバックをGitHubのIssueとして、漏れなく管理したい開発チームの方
- IntercomとGitHub間の情報連携を手作業で行っており、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、起票時の内容の入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGitHubを選択し、「Issueの作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をIssueのタイトルや本文に設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、新しい会話をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- GitHubのIssue作成オペレーションでは、Intercomから取得した会話情報を引用し、Issueのタイトルや本文などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- Intercom、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
Intercomでユーザーが返信したらSlackに通知する
自動化フローにより、顧客対応とチームコミュニケーションを一元管理でき、業務の透明性を高めることにもつなげられます。
顧客返信情報の自動通知により、手動での確認作業を省けるようになるかもしれません。
■概要Intercomでのユーザー対応において、返信の見逃しやチームへの共有漏れが発生し、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。手動での確認や共有作業は手間がかかるだけでなく、顧客満足度の低下にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomでユーザーが返信した際に、その内容を自動でSlackに通知することが可能となり、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomを使った顧客対応で、返信の見逃しや対応遅れを防ぎたい方
- Intercomの対応状況をSlackでチームにリアルタイムで共有したい方
- 顧客からの問い合わせに、よりスピーディに対応できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomにユーザーからの返信があるとSlackに自動で通知が届くため、確認漏れを防ぎ、迅速な初動対応に繋がります。
- 担当者が手動で共有する手間がなくなるため、情報伝達の漏れや遅延といったヒューマンエラーをなくし、対応業務の標準化が可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Intercomの返信情報を基にした通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできるため、Intercomから取得した返信内容やユーザー情報などを含めて送信することが可能です。
■注意事項- Intercom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomを使った顧客対応で、返信の見逃しや対応遅れを防ぎたい方
- Intercomの対応状況をSlackでチームにリアルタイムで共有したい方
- 顧客からの問い合わせに、よりスピーディに対応できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomにユーザーからの返信があるとSlackに自動で通知が届くため、確認漏れを防ぎ、迅速な初動対応に繋がります。
- 担当者が手動で共有する手間がなくなるため、情報伝達の漏れや遅延といったヒューマンエラーをなくし、対応業務の標準化が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Intercomの返信情報を基にした通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできるため、Intercomから取得した返信内容やユーザー情報などを含めて送信することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
IntercomとSalesforceを連携するメリットと具体例
1.チーム連携をスムーズに行える
Intercomで新しい会話が作成されるたびに、Salesforceの取引先責任者オブジェクトが自動更新されることで、チームメンバーが最新の情報を確認しやすくなるはずです。
例えば、Intercom上で問い合わせを受けた際、情報量が多いとSalesforceに情報を反映させてからメンバーに共有するまで時間がかかることもあるでしょう。
自動化により、問い合わせ内容が素早くSalesforceに反映されることで、担当者が顧客情報を一早く参照できる体制を整えられるので、顧客への効果的なフォローアップが実現できるかもしれません。
2.管理データの精度を維持できる
複数のアプリを使用していると、その分扱うデータが多くなり情報の精度を保つのも大変になってきますよね。
IntercomとSalesforceを連携して顧客情報の更新作業を自動化することで、手動でのデータ入力作業をなくせるかもしれません。
例えば、従来の作業では問い合わせ内容をSalesforceに手入力する必要があり、更新を忘れるとデータの不一致が発生する可能性がありました。
この連携でIntercomの情報がSalesforceまで自動反映されることで、このようなトラブルの発生を未然に防止できるようになるかもしれません。
3.更新作業の手間を削減できる
Intercomの問い合わせ内容をSalesforceに記載する際、該当するページや項目にたどり着くまでにいくつかの操作が必要ですよね。
この連携は、このように更新作業にかけていた時間と手間が削減できることが想定されます。
例えば、Intercomで作成された会話上で取引先データの更新を知らされたとしても、わざわざSalesforceにアクセスして更新作業を行わずに済みます。
これにより空いたリソースをその他の業務に充てることもできるようになるかもしれません。
まとめ
今回紹介したIntercomとSalesforceの連携は、顧客対応の効率化とデータ管理の精度向上を実現するための有用なツールとなる可能性があります。
この自動化で手動でのデータ更新作業を最小限に抑えられるため、これまで作業にかかっていた時間と手間を省けるようになるかもしれません。
担当スタッフの負担軽減も期待できます。
さらに、チーム全体で最新かつ正確な情報を共有することで、顧客満足度の向上にもつながります。
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