Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する

■概要

Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客との新しい会話を即座に営業活動に結びつけたい方

・カスタマーサポート担当者

・営業チームのリーダー

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2.手動でのデータ更新を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の効率化を目指している中小企業の経営者

・顧客対応と営業活動の迅速化を図りたい方

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3.IntercomとSalesforceを日常的に活用している方

・Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを行っているユーザー

・Salesforceを利用して取引先責任者の管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・最新の会話情報が即座に更新されるため、営業活動の効率を大幅に向上させることができます。

・手動作業を減らし、取引先責任者の情報更新プロセスをスムーズに進めることができます。

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■注意事項

・Intercom、SalesforceそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。