Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する
Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Intercomでの顧客対応時、都度Salesforceを開いて顧客情報を確認・更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや情報の更新漏れにつながることもあります。手作業での連携に課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新できます。顧客対応と情報管理をスムーズに連携し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
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コンタクト（ユーザー）が更新されたら（Webhook起動）
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コンタクト（ユーザー）のタグが削除されたら（Webhook起動）
チケットが作成されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
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会社を検索
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フローボットオペレーション
会話に返信コンタクトを作成コンタクトを取得コンタクトを検索会話の最新のメッセージを取得翻訳された記事を追加するコンタクトを更新コンタクトを削除会社の作成または更新会社を検索会社を取得タグを作成または更新会社へのタグ付けまたは解除コンタクトにタグを追加コンタクトからタグを削除タグを削除コンタクトリストの取得会話を作成会話リストの取得会話を取得会話に管理者またはチームを割り当てチームリストの取得ワークスペース管理者リストを取得チケットを作成チケットタイプを作成チケットの更新チケットを取得コンタクトにノートを追加メッセージを作成記事の一覧を取得記事を取得記事を作成記事の更新イベントを送信URLを使ってデータソースをインポートする記事を検索チケット検索
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索関連するブログ記事一覧
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