Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する

■概要

Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客との新しい会話を即座に営業活動に結びつけたい方

・カスタマーサポート担当者

・営業チームのリーダー‍

‍

2.手動でのリード登録を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の効率化を目指している中小企業の経営者

・顧客対応と営業活動の迅速化を図りたい方

‍

3.IntercomとSalesforceを日常的に活用している方

・Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを行っているユーザー

・Salesforceを利用してリード管理を行っている担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・手動作業を減らし、リードの登録までをスムーズに進めることができます。

・会話情報とリード情報が自動的に連携されるため、チーム内での情報共有が効率的に行えます。

‍

■注意事項

・Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。