販売管理ツールとして楽楽販売を利用している方は多いと思います。
簡単に金額の計算ができたり、蓄積されたデータを集計・分析することができるため、とても便利なツールですよね。
しかし、楽楽販売に情報を入力する作業は通常手作業で行う必要があるため、手間に感じることもあると思います。
そんな時に、本記事の連携が解決の一助になるかもしれません。
この記事で紹介するのは、kintoneに登録された情報を楽楽販売に自動追加する方法です。
データ入力の手間を削減したい、効率的な情報管理をしたいとお考えなら、以下の手順を参考にしてYoomで自動連携を試してみてください！
kintoneから楽楽販売に情報が自動反映されることで、手動でのデータ入力を削減でき、作業時間の短縮につながります。
担当者は余った時間を他の重要な業務に活用することができるため、業務効率化が期待できます。
例えば、営業担当者は資料の作成や取引先のリサーチにより多くの時間を割けられるようになり、仕事の質が向上するかもしれません。
その結果、成約率が向上し、会社の売上アップが期待できます。
異なるシステム間で手動でデータ転記をしていると、ヒューマンエラーのリスクが高まります。
例えば、「間違った顧客名で登録していた」「情報を入力し忘れていた」「請求金額の桁をひとつ間違えていた」など。
このようなミスが発生すると、情報の修正作業に時間がかかったり、場合によっては情報の間違いに気づかず会社の損失につながる可能性もあります。
データ入力が自動化されることでヒューマンエラーのリスクを最小限に抑えられるため、正確なデータが実現され、一貫性のある情報が維持できるでしょう。
本記事の自動連携を活用すると、kintoneから楽楽販売に情報が自動同期されるため、情報反映までのタイムラグを最小限に抑えられるでしょう。
これにより、営業チームや他の関係部門が最新の情報を確認しやすくなり、チーム間での情報格差の是正につながるかもしれません。
具体的には、特定のチームだけが最新情報を持っていて、他のチームは古い情報しか確認できない、といった状態を防ぐことにつながります。
その結果、部門間のコミュニケーションが円滑になり、迅速な意思決定や適切な顧客対応が可能になるため、最終的には顧客満足度の向上が期待できます。
[Yoomとは]
※注意事項
・楽楽販売は一部有料プランでのみご利用いただけるアプリとなっております。プランによって、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになる場合があるため、ご注意ください。
・有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
では、実際にkintoneと楽楽販売を連携する方法をご紹介します。
連携のステップは以下の通りです。
Yoomでは、上記3ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてkintoneと楽楽販売をYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力
マイアプリ一覧にkintoneと楽楽販売が表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
まずは、アプリトリガー「レコードが登録されたら（Webhook起動）」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したkintoneのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、Webhookイベントの受信設定を行います。
記載されてある手順に従って、設定しましょう。
「テスト」をクリックし問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「レコードを取得する」をクリックしてください。
1ページ目の冒頭では、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
その下には、データベースと連携するためにアプリIDを指定する項目があるので、指定して「次へ」進んでください。
2ページ目では、取得したいレコードの条件を設定します。
下記のようにアウトプットされた情報を活用して、入力しましょう。
上記の画像では、レコードIDを取得するような設定になっていますが、他にも複数のレコードを取得したい場合は「＋トリガー条件を追加」をクリックしてください。
「テスト」をクリックして問題なければ「保存する」を選択しましょう。
では、最後のステップ「レコードを登録する」をクリックしてください。
1ページ目は、アカウント情報が表示されるので、確認して次へ進みましょう。
2ページ目では、レコードを登録するための設定をしていきます。
「ドメイン」「アカウント名」「DBスキーマID」「登録データ」は必須項目なので、必ず入力しましょう。
登録する値には、kintoneからアウトプットされた情報を活用してください。
上記の画像ではタイトルを登録するような設定になっていますが、他にも登録したい場合は「登録データを追加」をクリックすると、新しい入力ボックスが作成されます。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
kintoneの情報を楽楽販売に追加する
この連携を使うと、kintoneで新たに顧客情報が入力された際、自動的に楽楽販売にその情報が追加されます。
これにより、営業チームは新規顧客のデータを迅速に楽楽販売に反映できるため、スピーディな顧客対応が可能になります。
特に新規顧客獲得キャンペーン中は、手作業の入力ミスを防ぎ、正確な情報を元に営業活動を行うことが重要です。
キャンペーンの効果を最大化したい時にこの連携が役に立つかもしれません。
kintoneに登録された注文情報が楽楽販売に自動で追加されるため、注文管理の効率化が期待できます。
受注から出荷までの流れがスムーズになり、営業チームはスピーディに注文状況を把握できるようになるでしょう。
これにより、顧客への迅速な対応や納期の確認が可能になり、顧客満足度の向上につながります。
満足度が向上するとリピートにつながり、結果として売上の向上が期待できます。
kintoneで顧客のフォローアップ情報を管理することで、そのデータを楽楽販売に連携させ、より効果的な営業活動を行えるかもしれません。
特にリピート顧客や見込み顧客の情報を一元化することで、セールスチームはターゲットを明確にし、適切なタイミングでのアプローチが可能になるでしょう。
また、楽楽販売に蓄積されたデータを集計・分析できるため、顧客に関わる重要な知見を得られるかもしれません。
結果として、売上の増加も期待できます。
Yoomには、kintoneと楽楽販売を利用した自動化例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.kintoneにレコードが登録されたら、freee人事労務に社員を登録する
今回紹介した自動連携では楽楽販売に情報を登録しましたが、こちらの連携は情報の出力先がfreee人事労務になります。
2.DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新する
こちらの連携はDocuSignを起点にしてkintoneの情報を自動更新するフローです。
毎回手動で情報の更新をしている方は、この連携により、手作業の負担を軽減できるのでおすすめです。
3.Garoonでワークフローが承認されたら楽楽販売にレコードを登録する
グループウェアとしてGaroonを利用している方は、こちらのテンプレートも参考にしてみてください。
ワークフローの承認からレコードの登録までの一連のプロセスを効率化することが期待できます。
以上、kintoneと楽楽販売を連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
今回紹介した自動連携を使うと、これまで手動で行っていた業務が自動化され、作業負担の軽減につながります。
また、情報が自動で反映されるため、スピーディに情報共有ができ、その後の意思決定も迅速に行えるようになるでしょう。
興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
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