Microsoft Dynamics365 SalesとChatworkを連携して、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらChatworkに自動で通知する方法

ステップ1：Microsoft Dynamics 365 SalesとChatworkをマイアプリ連携

まず、Microsoft Dynamics 365 SalesとChatworkをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」から設定を進めましょう。

Microsoft Dynamics365 Salesを検索してクリックしてください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Microsoft Dynamics365 CRMのドメインを入力して「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。

続いてChatworkを検索しクリックしてください。

任意の方法でログインしてください。

アクセスリクエストを許可すると、マイアプリ連携が完了します。

フローボットのテンプレートを利用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2：トリガーを設定

次に、Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーを設定します。「リードが作成されたら」をクリックしてください。

次に、「Microsoft Dynamics 365 Salesと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。

トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「ドメイン」に、Dynamics 365のドメインを入力して「テスト」をクリックしてください。

表示されたデータを確認し、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：アクションを設定

次に、Chatworkのアクションを設定します。「Chatworkに通知する」をクリックしてください。

先ほどと同様に、タイトルを任意で編集し、アカウント情報を確認してアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

ルームIDは、ChatworkのルームURLから取得して入力するか、欄をクリックすると表示される候補から選択してください。
「メッセージ内容」は、通知したい内容を任意で編集してください。欄をクリックすると表示される候補から項目を追加できます。また、[To:{アカウントID}]と記載することで、特定のユーザーにメンションすることもできます。
メンションするために必要なアカウントIDの取得方法はこちらの記事をご参照ください。
設定後に「テスト」をクリックしてメッセージが送信されたことを確認したら「保存する」をクリックしましょう。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでMicrosoft Dynamics365 Salesに追加した内容がChatworkに自動で通知されます。

Microsoft Dynamics365 Salesを使ったその他の自動化例

1.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知する

Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されるとSlackに自動で通知が送信されます。
これにより、営業チームが新規リード情報を素早く把握でき、スムーズな対応がサポートされます。手動の連絡作業が不要になり、情報共有のスピードが向上します。

2.ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する

ホットプロファイルでリードが作成されると、Microsoft Dynamics 365 Salesにも自動的にリードが登録されます。これにより、ホットプロファイルで登録したリードがDynamics 365 Salesにも反映され、両方のシステムで一貫したリード管理がサポートされます。手動のデータ入力が不要になり、業務効率が向上します。

3.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されると、ホットプロファイルにも自動的にリードが登録されます。
これにより、手動の登録作業が省略でき、スムーズな営業活動をサポートします。

まとめ

Microsoft Dynamics365 SalesとChatworkの連携により、営業プロセスの効率化と情報共有の迅速化が期待できます。
これまでリードが登録されるたびに手動で行っていた通知操作が自動化されることで、営業チームが素早く次のアクションに移れるため、結果として競争力の向上がサポートされます。これにより、営業活動の透明性、管理精度、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

Yoomのアプリ連携は、プログラミング不要で手軽に導入できますので、ぜひこの機会に自動化による業務効率化を体験してください。