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ステップ1: マネーフォワード ケッサイとSalesforceのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、マネーフォワード ケッサイとSalesforceをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※マネーフォワード ケッサイの連携に必要なAPIキーは、右記の公式サポートセンターの記事を参考に発行してください。【APIキーの発行手順】
※Salesforceの連携については、こちらの記事を参考にしてください。
ステップ2: マネーフォワード ケッサイの与信枠審査の完了時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：与信枠審査が完了したら」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考にして、与信枠審査の完了時に起動するよう設定してください。
※参考：Webhookの設定方法(公式サポートセンター記事)
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3: マネーフォワード ケッサイの顧客情報を取得するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：顧客情報の取得」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
「顧客ID」と「Sandbox環境への切り替え」欄の入力・選択をしてください。「顧客ID」欄の入力には、ステップ2で取得したアウトプットを使用してください。
※下図はアウトプットの参照例です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3: Salesforceのレコードを追加するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：レコードを追加する」をクリックします。
2. データベースを連携します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・データベース連携：任意の値を入力・選択してください。
※下図は入力例です。
※下図は「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択する場合の一例です。取引先(Account)への同期を想定し、「取引先」のキーワードで検索しています。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。
ステップ2で取得したフォーム回答のアウトプットを活用し、「追加するレコードの値」を設定してください。
※下図は入力項目の一部であり、入力したアウトプットは設定例です。
※下図はアウトプットの参照例です。「取引先名 (Name)」欄のように単独で使用することも、「取引先 説明 (Description)」のように組み合わせて文章にすることもできます。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加する」フローの完成です。
マネーフォワード ケッサイ・Salesforceを使ったその他の自動化例
他にもマネーフォワード ケッサイやSalesforceを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了した際に、Salesforceに情報を追加するフローです。請求書のIDや金額、支払期限などを請求オブジェクトも同期することで、スムーズな請求管理が可能になります。営業チーム全体で請求情報を把握できるようにしましょう。
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