■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に毎月多くの帳票を処理する場合、その負担は決して小さくありません。
このワークフローを活用すれば、楽楽明細で帳票が発行されたタイミングで、自動的にMicrosoft Excelへデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細の帳票データを手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、業務精度を高めたい方
- 帳票発行後の定型的なデータ入力から解放され、コア業務へ集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細で帳票が発行されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票データを指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、帳票データの中からどの項目をMicrosoft Excelファイルのどの行に追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、発行日、取引先名、金額などを指定の列に自動で入力するように設定できます。
■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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