■概要
楽楽明細で新しい帳票が発行されるたび、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは時間もかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、楽楽明細で特定の帳票が発行された際に、自動でMicrosoft Excelに必要なデータを追加できるため、こうした日々の定型業務の負担を軽減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細の帳票データをMicrosoft Excelへ手入力している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 帳票発行後のデータ反映を迅速化し、リアルタイムな情報把握を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細で帳票が発行されると、設定した条件に基づきMicrosoft Excelへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動でデータを処理するため、手入力による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面で楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーで楽楽明細の「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。ここで、通知を受け取りたい帳票の種類などを指定できます。
- 次に、分岐機能を設定します。この分岐機能により、例えば特定の取引先の帳票のみを処理するなど、条件に応じたフローの実行が可能です。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したExcelファイル内のシートに、楽楽明細から取得した帳票情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件の場合にMicrosoft Excelへデータを追加するかを任意に設定・追加できます。
- Microsoft Excelへ追加する際には、楽楽明細から取得した情報をMicrosoft Excelのどの範囲にマッピングするか、変数を用いて設定できます。
■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif)
.avif)
.avif)
