■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容を基にレポートを手作業で作成し、Microsoft Excelへ転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
特に定期的な作業でありながら、入力ミスや確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽明細での帳票発行をトリガーに、AIが自動でレポートを作成し、Microsoft Excelへデータを追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細で発行された帳票の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- AIを活用してレポート作成を自動化し、分析業務の効率化を目指している事業企画担当者の方
- 日々の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行からMicrosoft Excelへのデータ追加までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるレポート作成やデータ転記時の入力間違い、記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、楽楽明細から取得した帳票情報を基に「テキストを生成する」アクションでレポート内容を作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたレポート内容を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- テキスト生成機能のアクションでは、生成するレポートの文字数に応じて適切なアクションを設定し、また、レポート内容を指示するプロンプトや出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、レポート内容をどのシートのどのセルに追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif)
.avif)
.avif)
