Salesforceとクラウドサインを連携して契約書作成・送付を自動化！

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編集するボタンを押して、上の項目から順番に設定してきましょう。

ステップ2:Salesforceのアプリトリガー設定

1.連携アカウントとアクションを選択

・アプリトリガーのタイトルは任意でOKです。
・トリガーアクションには「アウトバウンドメッセージを受信したら」を選択しましょう。

2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定

・webhookのURLをコピーしてSalesforceの管理画面で設定してください。
・トリガーイベントで設定した、「アウトバウンドメッセージを受信」して、テストしてください。
・テストして問題なければ保存しましょう。
・アウトバウンドメッセージの設定方法はこちらを参考にしてください。

ステップ3:Salesforceのアクション設定1（指定の商談情報を取得）

1.データベースの連携

・タイトルを入力しましょう。
・実行アクションには「レコードを取得する」を選択します。
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・データベースの連携を入力しましょう。
・マイドメインURLを設定します。
・マイドメインの設定は、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
・オブジェクトのAPI参照名は、Salesforceの「設定 > オブジェクトマネージャ」と進み、「Lead」などのAPI参照名を記載してください。

2.データベース操作の詳細設定

・取得したいレコードの条件を設定しましょう。
・今回は商談情報を取得したいので、商談IDをアウトプットとして埋め込みましょう。
・設定が完了したら、テストして保存します。

ステップ4:Salesforceのアクション設定2（取引先責任者を取得）

1.データベースの連携

・タイトルの内容は任意でOKです。
・実行アクションは「レコードを取得する」を選択します。

・データベースの連携を入力しましょう。
・マイドメインURLを設定します。
・マイドメインの設定は、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
・オブジェクトのAPI参照名は、Salesforceの「設定 > オブジェクトマネージャ」と進み、「Lead」などのAPI参照名を記載してください。

2.データベース操作の詳細設定

・取得したいレコードの条件を設定しましょう。
・ここでは「取引先責任者」を取得したいのでアウトプットから埋め込みます。
・設定完了したら、テストして保存します。

ステップ5:Salesforceのアクション設定3（取引先情報を取得）

1.データベースの連携

・タイトルの入力は任意でOKです。
・実行アクションは「レコードを取得する」を選択しましょう。

・データベースの連携を入力しましょう。
・マイドメインURLを設定します。
・マイドメインの設定は、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
・オブジェクトのAPI参照名は、Salesforceの「設定 > オブジェクトマネージャ」と進み、「Lead」などのAPI参照名を記載してください。

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2.データベース操作の詳細設定

・取得したいレコードの条件を設定しましょう。
・ここでは「取引先」を取得したいので、取引先をアウトプットから埋め込みましょう。
・設定完了したら、テストして保存しましょう。

ステップ6:クラウドサインのアクション設定1（書類を作成）

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルの内容は任意でOKです。
・アクションは「書類の作成」を選択しましょう。

2.API接続設定

・必須の項目を設定しましょう。
・書類のタイトルは「指定の商談情報を取得する」で情報を取ってきた「商談名」をアウトプットとして埋め込みましょう。
・テストを行い、保存しましょう。

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ステップ7:クラウドサインのアクション設定2（宛先を追加）

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルの内容は任意でOKです。
・アクションには「宛先の追加」を選択してください。

2.API接続設定

・必須項目を入力しましょう。
・書類IDには先程「書類作成」で取得してきた情報をアウトプットとして埋め込みます。
・メールアドレスと宛先の名前は「取引先責任者」で取得した情報をアウトプットとして埋め込みます。
・入力が終わったら、テストして保存しましょう。

ステップ8:クラウドサインのアクション設定3（書類の送信・リマインド）

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルの内容は任意でOKです。
・アクションには「書類の送信・リマインド」を選択しましょう。

2.API接続

・書類IDは「書類の作成」からアウトプットとして埋め込みましょう。
・テストして問題なければ保存しましょう。

以上でフローボットの設定が完了しました！

まとめ

Salesforceとクラウドサインの連携することで、契約書の送付業務を自動化することができました！
またデータ管理が一元化できるので、チーム内での情報共有が容易になり、契約状況の確認も簡単にできるようになりました！
Yoomを活用すれば、ノーコードでアプリを連携できます。そしてアクションやトリガー設定をするだけで簡単に、業務のフローを自動化するフローボットが作成することも可能です。今回はテンプレートを参考にご紹介しましたが、はじめから作成するということもできるので、より業務にあったフローボットが作成できます。
是非、この機会にSalesforceとクラウドサインを連携させて、業務の効率アップを目指しませんか？