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Yoomを使えば、誰でも簡単にクラウドサインとSalesforceをノーコード連携!たとえば、クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってクラウドサインとSalesforceの連携を今すぐ試してみましょう。
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を使った業務をいますぐ自動化!
Yoomを使えば、誰でも簡単にクラウドサインとSalesforceをノーコード連携!たとえば、クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってクラウドサインとSalesforceの連携を今すぐ試してみましょう。
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おすすめ
Salesforce クラウドサイン
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
クラウドサイン Salesforce
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
Salesforce クラウドサイン
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付することができます。契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。
クラウドサイン Salesforce
クラウドサインで契約が完了したら合意締結証明書をSalesforceのレコードに紐付ける
クラウドサインの契約完了をきっかけに証明書を取得しSalesforceの関連レコードへ自動添付するワークフローです。手作業の添付漏れや確認の手間を減らし、契約管理を効率化できます。
クラウドサイン Salesforce
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Salesforceの商談フェーズを更新
クラウドサインで書類の締結が完了した場合、Salesforceの商談フェーズを自動的に更新します。商談フェーズの更新後、オペレーションを追加することでSlackやメールなどの任意の通知手段に通知することも可能です。<‍
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    書類の締結が完了したら
    書類が取り消し、または却下されたら
    書類が締結・取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    書類が締結されたら(Webhook起動)
    書類が取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
フローボットオペレーション
    書類の作成
    書類にファイルを添付
    入力項目の追加
    書類の送信・リマインド
    書類の添付ファイルを取得
    合意締結証明書の取得
    宛先の追加
    書類に添付されたファイルのリストを取得
    宛先の更新
    書類情報の取得
    共有先の追加
    共有先の更新
    入力項目の値を更新
    書類を検索(メンバー全員の書類が対象)
    書類データを取得
    書類を検索
    書類をインポートする
    書類情報の更新
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    ファイルとレコードを紐付ける
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    Chatterを投稿
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ユーザー一覧を取得
    チャンネル一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    取引先にメールメッセージを登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レポートをダウンロード
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
フローボットトリガー
    書類の締結が完了したら
    書類が取り消し、または却下されたら
    書類が締結・取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    書類が締結されたら(Webhook起動)
    書類が取り消し・却下されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    書類の作成
    書類にファイルを添付
    入力項目の追加
    書類の送信・リマインド
    書類の添付ファイルを取得
    合意締結証明書の取得
    宛先の追加
    書類に添付されたファイルのリストを取得
    宛先の更新
    書類情報の取得
    共有先の追加
    共有先の更新
    入力項目の値を更新
    書類を検索(メンバー全員の書類が対象)
    書類データを取得
    書類を検索
    書類をインポートする
    書類情報の更新
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを更新
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    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    ファイルとレコードを紐付ける
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    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
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    Chatterをケースに投稿
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    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
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    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
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    ユーザーを指定グループに追加
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    取引先オブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    取引先にメールメッセージを登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
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    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
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業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
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で業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
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日々の業務を自動化しよう
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の連携で日々の業務を自動化しよう
業務効率化に役立つテンプレートや関連アプリをご紹介!
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Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。
詳しくみる
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YoomではSalesforceのSandbox環境ともノーコードでAPI連携することが可能です。 本番環境での接続前にSandbox環境で確認をしてから、本番環境でも連携するといった場合にご利用ください。
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テンプレート
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Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。
詳しくみる
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を使ったテンプレート

Airtableからクラウドサインで契約書を送信するフローです。このフローでは契約書の作成業務を自動化し、他の業務に時間を充てることでチーム全体の業務進行を加速させることにつながります。またヒューマンエラーの発生を未然に防ぎます。‍

クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。このフローを活用すると、自動でデータの更新を行い手作業を省きます。手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。

クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
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YoomではSalesforceのSandbox環境ともノーコードでAPI連携することが可能です。 本番環境での接続前にSandbox環境で確認をしてから、本番環境でも連携するといった場合にご利用ください。
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様々な業種・企業規模のお客様にご利用いただいています

業種や規模を問わず、多くのお客様がYoomで業務を変革し続けています。

ユーザーの声一覧を見る
OniGO株式会社
OniGO株式会社様
YoomでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
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宅配スーパー
T.V.B会計事務所
T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
#
会計事務所
BEENOS株式会社
BEENOS株式会社様
Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
#
コマース
平松建築株式会社
平松建築株式会社様
とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
#
建築
株式会社DDグループ
株式会社DDグループ様
Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
#
外食・アミューズメント事業
株式会社ココナラ
株式会社ココナラ様
私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
#
スキルマーケット運営
株式会社FREEDiVE
株式会社FREEDiVE様
削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
#
モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
株式会社O:
株式会社O:様
重要な確認業務や作業の工数を50%は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
#
ツール開発・運営
株式会社いとう
株式会社いとう様
情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
#
冠婚葬祭
株式会社Jストリーム
株式会社Jストリーム様
Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
#
動画制作・配信
株式会社ブーストアップ
株式会社ブーストアップ様
手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
#
フィットネス
よくあるご質問
Q.
エンジニアでなくても使えますか?
可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
Q.
サポート体制はありますか?
カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
Q.
どのようなサービスと連携可能ですか?
現在、700+種類以上のサービスと連携が可能です。詳細は下記の連携アプリページよりご確認ください。
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