クラウドサインとSalesforce（Sandbox環境）のAPIを今すぐ連携！

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のAPIを今すぐ連携！

Yoomを使えば、誰でも簡単にクラウドサインとSalesforceをノーコード連携！たとえば、クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってクラウドサインとSalesforceの連携を今すぐ試してみましょう。

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Yoomはクラウドサインと Salesforce（Sandbox環境）を使ったテンプレートをご用意しており、テンプレートをコピーするだけですぐに業務を自動化できます。

おすすめ

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

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クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する

クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付することができます。契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。

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クラウドサインで契約が完了したら合意締結証明書をSalesforceのレコードに紐付ける

クラウドサインの契約完了をきっかけに証明書を取得しSalesforceの関連レコードへ自動添付するワークフローです。手作業の添付漏れや確認の手間を減らし、契約管理を効率化できます。

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クラウドサインで書類の締結が完了したら、Salesforceの商談フェーズを更新

CloudSignでの締結完了をトリガーにSalesforce商談フェーズを自動更新するフローです。更新漏れや入力ミス、担当者の手間を抑え、契約後の管理を効率的かつスムーズにし、生産性向上にも寄与します。

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ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

書類の締結が完了したら
書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

書類の作成
書類にファイルを添付
入力項目の追加
書類の送信・リマインド
書類の添付ファイルを取得
合意締結証明書の取得
宛先の追加
書類に添付されたファイルのリストを取得
宛先の更新
書類情報の取得
共有先の追加
共有先の更新
入力項目の値を更新
書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
書類データを取得
書類を検索
書類をインポートする
書類情報の更新
キャビネット一覧を取得
キャビネット内の書類一覧を取得
リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを検索
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
商談オブジェクトのレコードを取得
商談オブジェクトのレコードを検索
商談オブジェクトのレコードを作成
商談オブジェクトのレコードを更新
カスタムオブジェクトのレコードを検索
カスタムオブジェクトのレコードを作成
カスタムオブジェクトのレコードを更新
レコードと紐付けるファイルをアップロード
アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
ファイルとレコードを紐付ける
リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
Chatterを投稿
Chatterをユーザーに投稿
Chatterを取引先に投稿
Chatterを取引先責任者に投稿
Chatterを商談に投稿
Chatterをリードに投稿
Chatterをケースに投稿
Chatterをキャンペーンに投稿
Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
ChatterをChatterグループに投稿
Chatterグループにユーザーを追加
ユーザー一覧を取得
チャンネル一覧を取得
取引先一覧を取得
取引先責任者一覧を取得
商談一覧を取得
リード一覧を取得
ケース一覧を取得
キャンペーン一覧を取得
オブジェクト一覧を確認
カスタムオブジェクト一覧を取得
ChatterグループID一覧を取得
ユーザーオブジェクトのレコードの更新
ユーザーロールを作成
ユーザーロールを割り当て
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
ユーザーを指定グループに追加
ユーザーを指定グループから削除
リードオブジェクトに活動履歴を登録
リードオブジェクトにToDoを登録
リードオブジェクトに行動を登録
取引先オブジェクトに活動履歴を登録
取引先オブジェクトにToDoを登録
取引先オブジェクトに行動を登録
取引先オブジェクトの行動を更新
取引先オブジェクトの行動を検索
取引先にメールメッセージを登録
商談オブジェクトに活動履歴を登録
商談オブジェクトにToDoを登録
商談オブジェクトに行動を登録
商談にメールメッセージを登録
取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
取引先責任者オブジェクトに行動を登録
契約オブジェクトのレコードを取得
契約オブジェクトのレコードを更新
契約オブジェクトのレコードを作成
契約オブジェクトのレコードを削除
カスタムオブジェクトのレコードを取得
カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
カスタムオブジェクトにToDoを登録
カスタムオブジェクトに行動を登録
レポートをダウンロード
レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
最新のコンテンツバージョンIDを取得
ファイルをダウンロード
ユーザーオブジェクトのレコードを検索
メールメッセージを登録
メールメッセージを人物に関連付ける
カレンダーを登録
ユーザーオブジェクトのレコードを登録
ユーザーオブジェクトのレコードを取得

フローボットトリガー

書類の締結が完了したら
書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら

フローボットオペレーション

書類の作成
書類にファイルを添付
入力項目の追加
書類の送信・リマインド
書類の添付ファイルを取得
合意締結証明書の取得
宛先の追加
書類に添付されたファイルのリストを取得
宛先の更新
書類情報の取得
共有先の追加
共有先の更新
入力項目の値を更新
書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
書類データを取得
書類を検索
書類をインポートする
書類情報の更新
キャビネット一覧を取得
キャビネット内の書類一覧を取得

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを検索
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
商談オブジェクトのレコードを取得
商談オブジェクトのレコードを検索
商談オブジェクトのレコードを作成
商談オブジェクトのレコードを更新
カスタムオブジェクトのレコードを検索
カスタムオブジェクトのレコードを作成
カスタムオブジェクトのレコードを更新
レコードと紐付けるファイルをアップロード
アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
ファイルとレコードを紐付ける
リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
Chatterを投稿
Chatterをユーザーに投稿
Chatterを取引先に投稿
Chatterを取引先責任者に投稿
Chatterを商談に投稿
Chatterをリードに投稿
Chatterをケースに投稿
Chatterをキャンペーンに投稿
Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
ChatterをChatterグループに投稿
Chatterグループにユーザーを追加
ユーザー一覧を取得
チャンネル一覧を取得
取引先一覧を取得
取引先責任者一覧を取得
商談一覧を取得
リード一覧を取得
ケース一覧を取得
キャンペーン一覧を取得
オブジェクト一覧を確認
カスタムオブジェクト一覧を取得
ChatterグループID一覧を取得
ユーザーオブジェクトのレコードの更新
ユーザーロールを作成
ユーザーロールを割り当て
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
ユーザーを指定グループに追加
ユーザーを指定グループから削除
リードオブジェクトに活動履歴を登録
リードオブジェクトにToDoを登録
リードオブジェクトに行動を登録
取引先オブジェクトに活動履歴を登録
取引先オブジェクトにToDoを登録
取引先オブジェクトに行動を登録
取引先オブジェクトの行動を更新
取引先オブジェクトの行動を検索
取引先にメールメッセージを登録
商談オブジェクトに活動履歴を登録
商談オブジェクトにToDoを登録
商談オブジェクトに行動を登録
商談にメールメッセージを登録
取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
取引先責任者オブジェクトに行動を登録
契約オブジェクトのレコードを取得
契約オブジェクトのレコードを更新
契約オブジェクトのレコードを作成
契約オブジェクトのレコードを削除
カスタムオブジェクトのレコードを取得
カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
カスタムオブジェクトにToDoを登録
カスタムオブジェクトに行動を登録
レポートをダウンロード
レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
最新のコンテンツバージョンIDを取得
ファイルをダウンロード
ユーザーオブジェクトのレコードを検索
メールメッセージを登録
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