【ノーコードで実現】Salesforceの商談データをクラウドサインに自動的に連携して書類を送信する方法

「毎回の書類作成や送付に手間がかかる」「送付ミスやタイミングのずれが心配」——そんなお悩みはありませんか？
Salesforceで商談を管理していても、クラウドサインとの連携が手動のままだと、業務が煩雑になりやすくなります。

でも、APIの設定やプログラミングが必要だと思うと、なかなか一歩が踏み出せないですよね。
そこで活用したいのが、ノーコードツールのYoomです。

Salesforceとクラウドサインをつなぐことで、書類作成から送付までの流れをまとめて自動化できます。
契約関連だけでなく、さまざまな業務にも応用できる柔軟なフローが構築できるのもポイントです。

この記事では、Yoomを使ってSalesforceとクラウドサインの連携をスムーズに進める方法をわかりやすくご紹介します。
「手作業を減らして、もっとスマートに仕事を進めたい」と思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

とにかく早く試したい方へ

Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとクラウドサインの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとクラウドサインを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。

Salesforceとクラウドサインを連携してできること

SalesforceとクラウドサインのAPIを連携することで、営業プロセスにおける契約関連の手続きを自動化！Salesforceで管理する商談の進捗に応じて、クラウドサインの書類を送信できます。

ここでは、Salesforceとクラウドサインを使用したテンプレートをいくつかご紹介します。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント情報を登録するだけで、すぐにSalesforceとクラウドサインの連携を実際に体験できます。

登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

商談が進む度に契約書や見積書の送付が必要になると、対応の遅れやミスの元に。このフローでは、契約準備のタイミングに合わせて適切な書類が自動送信されます。

これにより都度の送付作業から解放され、顧客との交渉やフォローアップに集中できるようになるでしょう。
送付漏れの防止にも繋がり、手続きを迅速に進められるため、成約までのリードタイム短縮にも貢献します。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付する

こちらはSalesforceのアウトバウンドメッセージを起点に書類を送付するフローです。
Salesforceで設定したタイミングでフローを動作させたい場合に活用できます。

Salesforceとクラウドサインの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとクラウドサインを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとクラウドサインの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行リンクからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

この記事では、「Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する」を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

使用するアプリのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Salesforceが管理する情報の取得とクラウドサインが送信する書類の設定
フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）

前提：プランによる制限

Salesforceは、Yoomの「チームプラン」または「サクセスプラン」をご利用の方向けに提供されているアプリです。
また、フロー内で使用する「分岐する」オペレーションは、フリープランではご利用いただけません。

フリープランやミニプランでSalesforceを使おうとすると、フローボットのオペレーションやデータコネクトでエラーが発生する可能性がありますのでご注意ください。

なお、Yoomの有料プラン（ミニプラン・チームプラン・サクセスプラン）には
2週間の無料トライアルがついています。
この期間中は、フリープランで制限されている機能も問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会に、有料プランの便利な機能を体験してみてください。

クラウドサインのWeb APIを使用するには、クラウドサインの有料プランの契約が必要となります。

ステップ1：Salesforceとクラウドサインのマイアプリ連携

使用するアプリ（Salesforce、クラウドサイン、Googleドキュメント）をマイアプリに登録し、Yoomと連携させます。

Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。

「アプリ一覧」が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名を検索。

先ずはSalesforceを連携しましょう。
「Salesforce（Sandbox環境）」ではなく「Salesforce」で進めていきます。
Yoomとの連携にあたってはSalesforceでの設定も必要です。Salesforceでの設定については、こちらの記事を参照ください。

アプリ一覧で「Salesforce」を選択。
Salesforceのログイン画面に遷移後、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログイン。
※ 他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。

アクセス確認画面で「許可」をクリック。

「マイアプリ」の画面に戻り、Salesforceが追加されていれば連携は完了です。

次にクラウドサインを連携しましょう。

クラウドサインのAPI管理画面にログイン。
右上の「新しいクライアントIDを発行する」を選択。

発行したクライアントIDをコピー。
Yoomの画面に戻り、アプリ一覧でクラウドサインを選択。
「アカウント名」に任意のアカウント名を設定。
「クライアントID」にコピーしたクライアントIDを設定。
「追加」をクリック。

「マイアプリ」の画面に戻り、クラウドサインが追加されていれば連携は完了です。

最後にGoogleドキュメントを連携しましょう。

アプリ一覧でGoogleドキュメントを選択。
「Sign in with Google」をクリック。

任意のGoogleアカウントを選択してログイン。

内容を確認し、「次へ」をクリック。

内容を確認し、「続行」をクリック。
「Yoomがアクセスできる情報を選択してください」と表示されている場合には、「すべて選択」にチェックを入れてください。

「マイアプリ」の画面に戻り、Googleドキュメントが追加されていれば連携は完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

3つのアプリの連携が完了したら、使用するテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。

Salesforceの「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリック。

連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。

「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、注意してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔をおすすめします。

「マイドメインURL」を入力欄下の説明に従って設定。

商談ステータスを更新してから「テスト」をクリックして、レコード情報の取得テストを実行。

テストを実行すると、テスト成功時には「アウトプット」の各項目に取得したレコードの情報が入ります。

アウトプットに問題がなければ、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
フローの画面に戻り、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」にチェックマークがついていれば完了です。

ステップ4：分岐条件の設定

ステップ3で取得したレコードの商談ステータスによって処理を分岐させる設定を行います。

分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。

「アウトプット」のプルダウンから分岐対象となる項目を選択。
このフローは特定のフェーズに移った顧客に書類を送付するものなので、デフォルトで「フェーズ」が設定されています。

分岐対象に応じた任意の分岐条件を設定。
ここでは例として「Proposal」（提案があった場合）と設定します。

分岐条件を設定したら、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
フローの画面に戻り、設定通りの分岐になっていれば完了です。

ステップ5：レコードの取得

ステップ3で取得したレコード情報を元に、送付する書類に用いる取引先の情報を取得します。

Salesforceの「レコードを取得する」をクリック。

データベースの連携の「マイドメインURL」に、ステップ3でも設定したマイドメインURLを設定。

「オブジェクトのAPI参照名」にレコード取得時に参照するAPI名を設定。

入力欄をクリックすると、連携しているSalesforceアカウントから候補が表示されるので、対象となるAPIを選択します。
ここでは取引先の情報を取得するため、「Account」を設定します。

「次へ」をクリック。

「取得したいレコードの条件」にステップ3で取得したアウトプットの「取引先ID」を設定。
入力欄クリック後、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」のメニューから選択できます。

「テスト」をクリックして、レコード情報の取得テストを実行。

実際にテストを実行すると、テスト成功時には「アウトプット」の各項目に取得したレコードの情報が入ります。

アウトプットに問題がなければ、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。

ステップ6：添付するファイルの設定

クラウドサインで送信する書類の添付ファイルを設定します。

Googleドキュメントの「書類を発行する」をクリック。

「ドキュメントのファイルID」に雛形となるGoogleドキュメントを設定。

入力欄をクリックすると、連携しているGoogleアカウントから候補が表示されるので、対象となる雛形ドキュメントを選択します。
※ URL内の「/d/●●●●」となっている部分がファイルIDです。
※ 雛形ドキュメントの作成については、こちらの記事をご参照ください。

「格納先のGoogle DriveフォルダID」に発行するPDFの格納先となるGoogle DriveフォルダのIDを設定。

同じく入力欄をクリックすると、連携しているGoogleアカウントから候補が表示されるので、対象となるフォルダを選択します。
※ URL内の「/folders/●●●●」となっている部分がフォルダIDです。