「あれ、このTo DoってGitHubにも反映してたっけ…？」
営業と開発の間でそんな確認が何度も飛び交っていませんか？Salesforceで登録したタスクを、毎回GitHubにも手動でコピペするのは面倒だし、うっかり抜け落ちるリスクも高いですよね。でも、もしSalesforceにTo Doを登録するだけで、GitHubのIssueが自動で作成されたらどうでしょう？さらに、そのタスクが完了したらGitHubのIssueも自動で更新されるとしたら…。手間やミスが激減して、チーム間の連携もスムーズになるでしょう。
この記事では、SalesforceとGitHubの自動連携フローを丁寧に解説します！自動化をして、業務の効率化を体験してみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとGitHubの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとGitHubを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客関連のタスクを、開発チームが利用するGitHubに都度連携するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での情報転記は、抜け漏れや遅延の原因となり、スムーズなプロジェクト進行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいTo Doが登録されるだけで、GitHubにIssueが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業と開発の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客対応のタスクを管理している営業やカスタマーサクセスの方
- 開発チームとの連携で、GitHubへのタスク登録を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門の連携プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceへのTo Do登録を起点にIssueが自動作成され、情報の手入力やコピー＆ペーストといった作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記で発生しがちな、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Issueが作成されたことを元のTo Doレコードに記録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文、担当者、ラベルなどを任意で設定できます。SalesforceのTo Doから取得した情報を動的に設定することが可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、更新したい項目と内容を自由に設定できます。前段のGitHubで作成されたIssueの情報などをSalesforceのレコードに反映させることも可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGitHubを連携してできること
SalesforceとGitHubのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをGitHubに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとGitHubの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
SalesforceのタスクをGitHubのIssueとして作成できるため、開発プロセスがスムーズになるでしょう。
SalesforceとGitHubを活用している開発チームや営業チームにおすすめのフローです。
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客関連のタスクを、開発チームが利用するGitHubに都度連携するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での情報転記は、抜け漏れや遅延の原因となり、スムーズなプロジェクト進行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいTo Doが登録されるだけで、GitHubにIssueが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業と開発の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客対応のタスクを管理している営業やカスタマーサクセスの方
- 開発チームとの連携で、GitHubへのタスク登録を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門の連携プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceへのTo Do登録を起点にIssueが自動作成され、情報の手入力やコピー＆ペーストといった作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記で発生しがちな、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Issueが作成されたことを元のTo Doレコードに記録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文、担当者、ラベルなどを任意で設定できます。SalesforceのTo Doから取得した情報を動的に設定することが可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、更新したい項目と内容を自由に設定できます。前段のGitHubで作成されたIssueの情報などをSalesforceのレコードに反映させることも可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceのTo Doがクローズに更新されたらGitHubのIssueに反映する
タスクの完了をGitHubにも反映できるため、更新忘れを防げます。
Salesforceの進捗が同期できるので、チーム間の連携を強化したい方におすすめのフローです。
SalesforceのTo Doがクローズに更新されたらGitHubのIssueに反映する
試してみる
■概要
Salesforce上の顧客対応に関するToDoと、GitHub上の開発Issueを別々に管理していませんか？手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、伝達ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoがクローズされたことをトリガーに、関連するGitHubのIssueへ自動で反映できます。営業やCSと開発チーム間の連携を円滑にし、情報共有の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客タスクを管理し、開発連携を手作業で行っている営業・CS担当の方
- GitHubでIssueを管理しており、Salesforceからの情報連携を効率化したい開発チームの方
- 部署間の情報伝達を自動化し、プロジェクトの進捗管理を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo更新が自動でGitHubに反映されるため、これまで手作業での連絡や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達によって発生しがちな更新漏れや内容の間違いを防ぎ、開発チームとの正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定して、ToDoオブジェクトのステータス変更を監視します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ToDoのステータスが「クローズ」の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、SalesforceのToDo情報からIssueの更新に必要な情報を抽出します。
- 最後に、GitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、抽出した情報をもとに特定のIssueを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Salesforceから取得したToDoの件名や説明などの情報をもとに、Issueに追記したい内容を自由に抽出するよう設定できます。
- GitHubでIssueを更新するアクションでは、SalesforceのToDoから取得した情報などを変数として利用し、更新対象のIssueを動的に指定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGitHubの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSalesforceとGitHubを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGitHubの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとGitHubをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるSalesforceのトリガー設定とGitHubその後に続くのアクション設定
- トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客関連のタスクを、開発チームが利用するGitHubに都度連携するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での情報転記は、抜け漏れや遅延の原因となり、スムーズなプロジェクト進行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいTo Doが登録されるだけで、GitHubにIssueが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業と開発の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客対応のタスクを管理している営業やカスタマーサクセスの方
- 開発チームとの連携で、GitHubへのタスク登録を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門の連携プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceへのTo Do登録を起点にIssueが自動作成され、情報の手入力やコピー＆ペーストといった作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記で発生しがちな、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Issueが作成されたことを元のTo Doレコードに記録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文、担当者、ラベルなどを任意で設定できます。SalesforceのTo Doから取得した情報を動的に設定することが可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、更新したい項目と内容を自由に設定できます。前段のGitHubで作成されたIssueの情報などをSalesforceのレコードに反映させることも可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SalesforceとGitHubをマイアプリ登録
SalesforceとGitHubをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
Salesforceの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからSalesforceを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、Salesforceにログインしてください。
GitHubの連携方法
先ほどと同様に、一覧からGitHubを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、GitHubにログインしましょう。
自身のマイアプリ欄に、SalesforceとGitHubが表示されていれば登録は完了しています。
ステップ2:テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客関連のタスクを、開発チームが利用するGitHubに都度連携するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での情報転記は、抜け漏れや遅延の原因となり、スムーズなプロジェクト進行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいTo Doが登録されるだけで、GitHubにIssueが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業と開発の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客対応のタスクを管理している営業やカスタマーサクセスの方
- 開発チームとの連携で、GitHubへのタスク登録を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門の連携プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceへのTo Do登録を起点にIssueが自動作成され、情報の手入力やコピー＆ペーストといった作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記で発生しがちな、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Issueが作成されたことを元のTo Doレコードに記録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文、担当者、ラベルなどを任意で設定できます。SalesforceのTo Doから取得した情報を動的に設定することが可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、更新したい項目と内容を自由に設定できます。前段のGitHubで作成されたIssueの情報などをSalesforceのレコードに反映させることも可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、SalesforceでTo Doが登録されたらフローボットを起動する設定を行うため、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるSalesforceのトリガーを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるため、注意してください。
スクロールし、「マイドメインURL」を説明の通りに設定してください。
Salesforceでテスト用にToDoオブジェクトにレコードレコードを登録しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示され、その下に「アウトプット」が表示されます。
以下の画面には表示されていませんが、アウトプットの項目名の横にSalesforceから取得した値が追加されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4:GitHubでIssueを作成する設定
続いて、Issueを作成する設定を行うため、「Issueを作成」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「オーナー名」と「リポジトリ名」を説明に従って設定してください。
スクロールし、「タイトル」を設定しましょう。
「タイトル」にSalesforceの「件名」を設定することで、自動的にタイトルが追加されます。
赤枠内の矢印をクリックするとアウトプットが表示されるので、「件名」を選択します。
「コメント」にSalesforceの「説明」を設定すると、自動的にGitHubにSalesforceの説明が追加されます。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」と表示され、以下のアウトプットに値が追加されます。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5:Salesforceのレコードを更新する設定
続いて、Githubで登録されたIssue番号が更新時に必要なので、「レコードを更新する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
スクロールし、「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」を設定してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
こちらではトリガー時点で入っている一意の値を使って対象レコードを検索します。
今回は以下のように設定しました。
次に、「更新後のレコードの値」を設定します。
GitHubのIssue番号を更新する設定を行うので、説明欄にSalesforceの説明とGitHubからIssue番号を選択してください。
※Issue番号のアウトプットだけを設定すると元の説明が消えてしまうため
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがSalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成するフローでした。
GitHubのデータをSalesforceに連携したい場合
先ほどはSalesforceからGitHubへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にGitHubからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
GitHubのIssueがSalesforceのケースに自動反映されるため、手動で同期する手間が省けます。
カスタマーチームと開発チームなど異なるチーム間での情報のズレを防止したい方におすすめのフローです。
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
試してみる
■概要
開発チームが利用するGitHubのIssueと、カスタマーサポートが利用するSalesforceのケースを手作業で同期していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報連携の遅れといった課題の原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でSalesforceにケースとして情報が同期されるため、部門間のスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとSalesforceを併用し、Issue情報を手作業で転記している開発担当者の方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携を円滑にし、対応速度を向上させたいマネージャーの方
- Issueの対応漏れや転記ミスを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でSalesforceにケースが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を基にケースを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、Salesforceにケースが作成された旨などをIssueにコメントとして追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名、リポジトリ名を任意で設定してください。
- Salesforceでケース（レコード）を追加するアクションでは、GitHubのIssueから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。
- GitHubのIssueを更新するアクションでは、対象のオーナー名、リポジトリ名、Issue番号を指定し、更新する内容を任意で設定してください。
■注意事項
- GitHubとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやGitHubのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやGitHubのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
Salesforceを使った自動化例
Salesforceの商談やリードが登録されると、データベースに追加したり、メールを送信したりできます。
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Salesforce内の既存データを自動で検索し、重複がない場合のみ新しい取引先として登録します。これにより、データ入力の手間を省き、顧客データを正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへの手入力によるデータ登録の工数やミスを削減したい営業担当者の方
- 顧客データの一元管理と重複登録を防止し、データ品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にSalesforceへ自動で取引先を追加するため、手作業での転記や登録にかかる時間を短縮します。
- 登録前にSalesforce内のデータを検索するので、既存取引先の重複登録を防ぎ、顧客データの品質維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションで、フォーム回答を基に既存の取引先がないか検索します。
- 次に、分岐オペレーションを設定し、前のステップの検索結果が存在しない場合にのみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をマッピングして新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している重複チェックのための「分岐」は、ミニプラン以上で利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなるためご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランで利用可能な機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方
- リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方
- 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
- 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。
- Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。
■注意事項
- SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
これまで手動でフォルダを作成していた方は作業時間が短縮されます。
短縮できた時間は他の業務に充てることができるため、1日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
GitHubを使った自動化例
GitHubのIssue作成をデータベースに追加可能です。メッセージ内容をもとに、GitHubにIssueを作成できます。
GitHubのIssue作成されたらChatGPTで内容を分析し、コメントを追加する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、内容を把握し、優先順位を判断するのは手間がかかる作業です。特に多くのIssueが同時に発生すると、重要な情報を見落としたり、対応が遅れてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、新しいIssueの作成をトリガーに、ChatGPTがその内容を自動で分析しコメントを追加するため、Issueの内容把握を迅速化し、開発プロセスの効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubでのIssue管理に多くの時間を費やしているプロジェクトマネージャーの方
- ChatGPTを活用して、開発プロセスの初期対応を効率化したいと考えている方
- 手作業によるIssueの確認漏れや、対応の遅延を防ぎたい開発チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されるとChatGPTが内容を分析・要約するため、手動での確認作業にかかる時間を短縮できます。
- Issueの内容把握が迅速かつ均一化され、担当者の割り振りや対応の優先順位付けがスムーズになり、開発プロセスの属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定し、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成（高度な設定）」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文を元に、内容の分析や要約を指示します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issue・Pull Requestにコメントを追加」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当のIssueにコメントとして投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTの「テキストを生成」アクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要であり、APIが使用された際に支払いができる状態にしておく必要があります。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■注意事項
- GitHubとChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、GitHubに課題を追加する
試してみる
■概要
Gmailに届く特定のメール、例えばバグ報告などを確認し、手動でGitHubにIssueを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、自動的にGitHubに課題が追加されるため、手作業による手間や対応漏れを防ぎ、開発プロセスをよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとGitHubを連携させて、バグ報告や機能要望の管理を効率化したい開発者の方
- ユーザーからの問い合わせメールを基に、手動でGitHubのIssueを作成している方
- メールを起点としたタスク管理のプロセスを自動化し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定ラベルのメールを受信した際に自動でGitHubに課題が追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力ミスや、重要なメールの見落としによる対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に課題を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを対象にするか、またフローを起動する間隔を任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、対象とするテキスト（メール本文など）や、そこから抽出したい項目を任意で指定できます。
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、課題を追加するオーナー名やリポジトリ名、Issueのタイトルや本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionの特定のデータソースのページが作成・更新されたらGitHubでIssueを作成
試してみる
■概要
Notionで管理しているタスクやバグ報告を、都度GitHubのIssueに手作業で起票していませんか？こうした手作業は、対応漏れや転記ミスの原因となり、開発スピードの低下にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースでページが作成・更新されると、自動でGitHubにIssueを作成することが可能になり、タスク管理と開発連携のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでタスクやバグを管理し、GitHubと連携させたい開発チームの方
- 手作業でのIssue作成に手間を感じており、開発プロセスを自動化したいプロジェクトマネージャーの方
- NotionとGitHub間の情報転記ミスをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのデータベース更新をトリガーにGitHubのIssueが自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手動でのIssue作成に伴う、タイトルや内容のコピー＆ペーストミス、ラベルの付け忘れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、Issue作成の対象としたいデータベースを任意で選択してください。
- GitHubのIssue作成アクションでは、対象のオーナー名やリポジトリ名を任意で設定できます。また、Issueのタイトルや本文にNotionから取得したページのタイトルやプロパティの値を埋め込むといった設定も可能です。
■注意事項
- Notion、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Slackでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSlackを利用する方
・業務のやり取りをSlackで対応している方
・タスクの割り振りをSlackからメンバーに共有している方
2.タスク管理ツールとしてGithubを利用する方
・Githubでバージョン管理を効率化したいエンジニアの方
・開発業務のタスクをGithubで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Githubは業務で発生した課題をIssueとして作成することができ、問題の可視化や共有に役立ちます。
しかし、GithubへのIssueの作成は手動で行う必要があり、Issueの作成漏れが発生するリスクがあります。
このテンプレートは、Slackに投稿されたメッセージを元にGithubでIssueを作成することができます。
業務のやり取りで発生したチャット内容を元にIssueを作成できるため、ツール間を行き来する必要がなくなり、タイムリーな対応が可能です。
■注意事項
・Slack、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが新しく作成または更新されたらGoogleスプレッドシートに追加
試してみる
■概要
GitHubでIssueが新しく作成または更新されたら、Googleスプレッドシートに自動で追加します。
■設定方法
・GitHub、GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・GitHubの「Issueが新しく作成または更新されたら」というトリガーで、オーナー名とリポジトリ名を指定してください。
・Googleスプレッドシートの「レコードを追加する」というオペレーションで、追加先のスプレッドシート情報を指定してください。
■注意事項
・GitHubアカウントとGoogleスプレッドシートアカウントとの連携設定が必要です。
終わりに
いかがでしたか？SalesforceとGitHubを連携すれば、「タスクの二重管理をなくしたい」「営業と開発の連携をスムーズにしたい」「更新漏れを防ぎたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。タスク登録からIssue作成・更新までを自動化することで、業務の効率化と情報共有の質を高めることができるでしょう。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にSalesforceとGitHubの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
自動化されたアプリ連携で、営業と開発のタスク管理をもっとスムーズにしてみませんか？
