GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する

■概要

開発チームが利用するGitHubのIssueと、カスタマーサポートが利用するSalesforceのケースを手作業で同期していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報連携の遅れといった課題の原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でSalesforceにケースとして情報が同期されるため、部門間のスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GitHubとSalesforceを併用し、Issue情報を手作業で転記している開発担当者の方
• 開発部門とサポート部門間の情報連携を円滑にし、対応速度を向上させたいマネージャーの方
• Issueの対応漏れや転記ミスを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• GitHubでIssueが作成されると自動でSalesforceにケースが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を基にケースを作成します。
4. 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、Salesforceにケースが作成された旨などをIssueにコメントとして追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名、リポジトリ名を任意で設定してください。
• Salesforceでケース（レコード）を追加するアクションでは、GitHubのIssueから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。
• GitHubのIssueを更新するアクションでは、対象のオーナー名、リポジトリ名、Issue番号を指定し、更新する内容を任意で設定してください。

■注意事項

• GitHubとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。