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SalesforceとGoogleを連携して、Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得した情報を要約してレコードを更新する方法
営業やマーケティング担当者にとって、商談相手の企業情報を効率的に収集し整理することは、日常の業務において非常に重要です。
しかし、新たに登録された企業に関する情報を毎回手動で検索し、データを整理して記録する作業は、時間と労力を要するものです。
「もっと自動で情報を集めて整理できたら業務が楽になるのに…」と感じたことはありませんか？
こうした問題を解消できる一つの手段が、Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新するフローです。
この記事では、企業情報の収集を自動化する方法を紹介します。
はじめに、このフローを取り入れることで得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
SalesforceとGoogle 検索を連携するメリット
メリット1: データ収集と整理の自動化
企業情報を調べるたびに手作業で一つひとつ検索し、必要なデータを整理するのは意外と大変ですよね。
Salesforceに新しく登録された企業情報をもとにGoogle 検索を自動実行し、AIがその結果を要約してレコードを更新するフローを使えば、企業の概要やニュースなどの情報が自動で集まるので、担当者が手動で調べて整理する負担を減らせるでしょう。
AIが検索結果から重要な情報を要約してくれるため、「企業情報整理に個人差が出てしまう」なんてことも回避できます。
企業データがSalesforceにまとめられているので、一元管理が可能です。特に、たくさんの企業を扱う場合、このフローが役に立つでしょう。
メリット2: 手作業の削減
一社一社に対して手動でリサーチし、情報を整理するって、意外と時間がかかるでしょう。
特に、リサーチに多くの時間を費やすと、他の業務に支障をきたすことも考えられますよね。
このフローを導入することで、手動での検索やデータ整理に費やす時間が減少し、その分他の業務に集中できる時間を増やすことができるでしょう。
忙しい毎日の中で少しでも作業が軽くなると、気持ちにも余裕ができるのではないでしょうか。
[Yoomとは]
Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新する方法
ここからは「Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新する」フローの設定についてご紹介します。
Yoomにログインが完了したら、下記のバナーの「詳細を見る」から、「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。
■概要Salesforceに新しい取引先を登録した後、その企業情報を手動で検索し、概要をまとめて入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に多くの企業情報を扱う場合、リサーチや転記作業が大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規レコード登録をきっかけに、SerpApiで企業情報をGoogle検索し、その結果をAIが自動で要約してSalesforceのレコードを更新するため、こうした情報収集の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
コピーしたテンプレートはプロジェクト一覧のマイプロジェクトに格納されていますので、そちらをご確認ください。
ステップ1：SalesforceとGoogle 検索をマイアプリ連携
(1)Yoomの画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、画面右側に表示される「+新規接続」をクリックしてください。
(2)アプリの一覧からSalesforceを選び、Salesforceのマイアプリ登録方法を参考にしてマイアプリ連携してください。
(3)アプリの一覧からGoogle 検索を選び、Sign in with Googleをクリック
(4)新規登録画面の指示に従い、アカウント名とアクセストークンを設定し、「登録する」をクリックすればマイアプリ連携が完了です。
(5)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリックし、コピーしたテンプレートの…から「編集する」を選択してください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要Salesforceに新しい取引先を登録した後、その企業情報を手動で検索し、概要をまとめて入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に多くの企業情報を扱う場合、リサーチや転記作業が大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規レコード登録をきっかけに、SerpApiで企業情報をGoogle検索し、その結果をAIが自動で要約してSalesforceのレコードを更新するため、こうした情報収集の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：Salesforceに企業が登録されたら起動するトリガーを設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリックします。
(2)タイトルを設定し、トリガーアクションに「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面で、トリガーの起動間隔、マイドメインURLを設定します。
(4)設定が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「次へ」をクリックしてください。
ステップ3：Google 検索するアクションを設定
(1)フローの一覧画面から「アプリと連携する」をクリックします。
(2)タイトルを設定し、アクションに「検索結果を取得」が選択されていることを確認したら「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面で、検索エンジンID、検索クエリを設定します。検索クエリは、アウトプットとテキストを利用し構成が可能です。
(4)設定が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：要約するアクションを設定
(1)フローの一覧画面から「要約する」をクリックします。
(2)タイトルを設定し、アクションに「GPT4o-mini｜3,500文字以内の文章の要約(3タスク)」が選択されていることを確認したら「次へ」をクリックします。
(3)詳細を設定する画面で、要約対象のテキストを「検索結果を取得」のアウトプットから指定します。
(4)次に、文字数と要約の条件を任意で指定します。
(5)設定が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：レコードを更新するアクションを設定
(1)フローの一覧画面から「データベースを操作する」をクリックします。
(2)タイトルを設定し、実行アクションに「レコードを更新する」が選択されていることを確認してください。
(3)データベースの連携の項目を設定していきます。
マイドメインURLを設定し、オブジェクトのAPI参照名で候補の中から該当するものを選択したら「次へ」をクリックします。
(3)データベース操作の詳細設定画面で、更新したいレコードの条件プルダウンメニューの中から該当するものを選択、更新後のレコードの値にはアウトプットから該当するものを設定をしてください。
(4)設定が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックしてください。
(5)最後に「トリガーをON」にして完了です。
お疲れ様でした！今回紹介したフローは、Yoomに登録することで利用可能です。
■概要Salesforceに新しい取引先を登録した後、その企業情報を手動で検索し、概要をまとめて入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に多くの企業情報を扱う場合、リサーチや転記作業が大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規レコード登録をきっかけに、SerpApiで企業情報をGoogle検索し、その結果をAIが自動で要約してSalesforceのレコードを更新するため、こうした情報収集の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
Salesforce・Google 検索を使ったその他の自動化例
ここでは上記で紹介したフローに加えて、便利な自動化フローを3つご紹介します。
Yoomを使えばこれらのフローも利用でき、業務の効率化をサポートします。以下のフローも、ぜひ参考にしてみてください！
1. Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローです。
このフローにより、手動でスケジュールを入力する必要が減り、営業チームがスケジュールを効率的に管理できるようになります。商談の予定を一目で確認できるので、チーム内の連携もスムーズに行えるでしょう。予定の漏れを防ぎ、スケジュール管理に役立ちそうですね。
■概要Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに打ち合わせの予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力漏れや二重登録のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されたタイミングで、関連する予定をGoogleカレンダーへ自動で登録できます。これにより、手作業による手間やミスを減らし、営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Salesforceの商談情報が登録されたら、Google スプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Salesforceに商談情報が登録されるたびに自動的にGoogle スプレッドシートにそのデータが反映されるこのフローを使えば、手動のデータ転記の手間が軽減され、スムーズな情報管理が求められる場合に便利です。Google スプレッドシートは誰もが使いやすいツールなので、分析や報告書作成にも役立ちそうですね。
■概要Salesforceの商談情報が登録されたら、Google スプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Google スプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項・Salesforce、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3. Google スプレッドシートで追加されたキーワードをGoogle 検索し、結果をGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
マーケティングやリサーチ業務において、定期的に行う情報収集を効率的に進めたい方におすすめです。また、検索結果をGoogle スプレッドシートで一括管理できるため、情報の整理や分析がしやすくなり、チームでの共有も簡単になるでしょう。競合調査や市場動向の把握にも役立ちそうですね。
■概要特定のキーワードに関する検索結果や競合サイトの情報を定期的に収集する際、手作業での検索と結果の転記に時間を要していないでしょうか。この作業は地味ながらも重要ですが、毎回の手間や入力ミスが業務の負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートにキーワードを追加するだけで、SerpApiがGoogle検索を自動で実行し、取得した結果をシートに書き戻すことが可能です。定型的な情報収集作業を効率化し、より重要な分析業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートを用いて、キーワードの検索結果を手動で管理しているマーケティング担当者の方
- SerpApiを利用した情報収集のプロセスを自動化し、リサーチ業務の効率を高めたいと考えている方
- 競合の動向や検索順位の定点観測を、手間なく実施したいと考えているWebサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへのキーワード追加を起点に、SerpApiでの検索と結果の更新が自動で行われるため、手作業でのリサーチ時間を短縮できます。
- 手動での情報収集時に発生しがちな、検索結果の転記ミスやキーワードの検索漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSerpApiをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、スプレッドシートで追加されたキーワードを検索するように指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を該当の行に書き戻します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、監視対象としたいスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
- SerpApiで検索を実行するアクションでは、検索キーワードなどの各項目に、固定値や前のステップで取得した値を動的に設定することが可能です。
- 最後に結果を書き戻すGoogle スプレッドシートのアクションでは、更新対象のスプレッドシート、シート、および書き込み先のセルを任意で指定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートを用いて、キーワードの検索結果を手動で管理しているマーケティング担当者の方
- SerpApiを利用した情報収集のプロセスを自動化し、リサーチ業務の効率を高めたいと考えている方
- 競合の動向や検索順位の定点観測を、手間なく実施したいと考えているWebサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへのキーワード追加を起点に、SerpApiでの検索と結果の更新が自動で行われるため、手作業でのリサーチ時間を短縮できます。
- 手動での情報収集時に発生しがちな、検索結果の転記ミスやキーワードの検索漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSerpApiをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、スプレッドシートで追加されたキーワードを検索するように指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を該当の行に書き戻します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、監視対象としたいスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
- SerpApiで検索を実行するアクションでは、検索キーワードなどの各項目に、固定値や前のステップで取得した値を動的に設定することが可能です。
- 最後に結果を書き戻すGoogle スプレッドシートのアクションでは、更新対象のスプレッドシート、シート、および書き込み先のセルを任意で指定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
まとめ
今回ご紹介したフローは、SalesforceとGoogle 検索を連携することで手作業による負担を軽減し、情報管理や作業の効率化を図る効果的な手段です。
特に、企業情報をもとに自動でGoogle 検索し、AIがその結果を要約してレコードを更新することで、時間を有効に使いながら、必要なデータを正確に管理できるようになります。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくてもSalesforceとGoogleツールの連携を設定でき、複雑な作業を自動化することが可能です。
スケジュール管理や情報の整理がスムーズに進み、チーム全体での業務効率向上も期待できますね。
業務効率を向上させ、より戦略的なタスクに集中したい方は、ぜひYoomを使ってこれらの自動化フローを取り入れてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
