■概要
Salesforceに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google検索で情報の取得を行いたい方
・競合企業の情報を調査する営業アシスタント
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは細かい情報の登録が可能であり、営業活動を円滑にするために有効的なツールです。
しかし、Salesforceで登録された企業をGoogle検索で手作業で調べるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
ミスをなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
情報の登録まで自動で完了するため手入力によるヒューマンエラーを防ぎ情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Google検索、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・Salesforce、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはやデータコネクトエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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