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Salesforceを活用している多くの企業にとって、顧客情報や商談の進捗管理は日々の業務に欠かせませんよね！
しかし、「新しいリードが割り当てられたのに気づくのが遅れた！」「重要な更新情報をつい見逃してしまった…」なんて経験はありませんか？
Salesforceには様々な情報が集約されていますが、関連する通知を一つひとつ手動で確認し、関係者に共有するのは意外と手間がかかる作業です。
特に、スピード感が求められる営業活動では、通知の見落としや共有の遅れが、せっかくのビジネスチャンスを逃す原因になってしまうことも…。
この記事では、Salesforceで特定のイベントが発生した際に、Slackやメールといった普段使っているコミュニケーションツールへ自動で通知を送る方法を分かりやすく解説します！
この仕組みを取り入れれば、大切な情報を見逃すことなく、チーム内の情報共有もスムーズになり、業務効率の向上が期待できるでしょう。
しかも、プログラミングの知識は不要！簡単な設定ですぐに始められますよ。
「まずは試してみたい！」という方のために、Yoomには「Salesforceのイベント発生をトリガーに、チャットツールやメールへ自動で通知する」業務フロー自動化のテンプレートをご用意しています。以下のバナーをクリックして、早速自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいものの、手作業での通知に手間や漏れを感じていませんか。特に、日常的にDiscordでコミュニケーションを取っている場合、情報の連携が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報を自動でDiscordの指定チャンネルに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforce内の情報更新を、担当者へ確実に、そしてスピーディーに伝える方法は一つではありません。
ここでは、Salesforceの情報をトリガーとして、SlackやDiscordなどのチャットツール、またはGmailやOutlookといったメールツールへ自動で通知を送る、具体的な自動化の例をいくつか紹介していきます！
あなたの使い方に合った自動化を見つけて、業務の効率化を実感してみませんか？
Salesforceに新しいリードが登録されたら、SlackやDiscordといった使い慣れたチャットツールへ自動で通知を送ることができます。
担当者はスピーディーに新規リードの情報をキャッチできるので、迅速なアプローチや対応が可能になります。チーム内での情報共有も円滑になり、対応漏れを防げるはずです！
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいものの、手作業での通知に手間や漏れを感じていませんか。特に、日常的にDiscordでコミュニケーションを取っている場合、情報の連携が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報を自動でDiscordの指定チャンネルに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceで新規リードが作成されたタイミングで、そのリード宛てにGmailやOutlookからウェルカムメールやフォローアップメールを自動送信するフローです。
一件一件手動でメールを作成・送信する手間を省き、リードへの初期アプローチを自動化することで、営業活動のスピードアップに貢献しますよ！
■概要
「Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する」フローは、営業プロセスの効率化と素早いコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録された瞬間、自動的にGmailを通じてリードに挨拶メールを送信します。
この連携により、営業チームは手動でのメール送信作業から解放され、重要なフォローアップに専念できるようになります。
■おすすめの方
■メリット
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは例として、「Salesforceに新規リードが登録されたら、Discordに通知する」フローの作成手順を解説します。
この自動化によって、営業チームが日常的に使っているDiscord上で、新しいリード情報をリアルタイムに共有できるようになります。担当者はわざわざSalesforceを開かなくても、Discordの通知からすぐに情報を把握し、次のアクションへスムーズに移れます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいものの、手作業での通知に手間や漏れを感じていませんか。特に、日常的にDiscordでコミュニケーションを取っている場合、情報の連携が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報を自動でDiscordの指定チャンネルに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとDiscordをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
Salesforceのマイアプリ登録
1.まず初めにSalesforceのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からSalesforceを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
2.以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Discordのマイアプリ登録
3.次はDiscordをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からDiscordをクリックしてサインインします。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄に入力するBotトークンは、こちらの記事を参考にして、Discord Developer Portalから取得してください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいものの、手作業での通知に手間や漏れを感じていませんか。特に、日常的にDiscordでコミュニケーションを取っている場合、情報の連携が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報を自動でDiscordの指定チャンネルに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.「マイドメインURL」は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
5.Salesforceにテスト用に新規リードを登録しておきましょう。
設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします！
1.続いて、「メッセージを送信」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.投稿先の「チャンネルID」を入力します。
赤枠の注釈を参考にし、通知したいDiscordのチャンネルを入力しましょう。
4.「メッセージ内容」を入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。
※定型文やアウトプットを組み合わせることで、リードごとの内容に合わせて自動通知できます。
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました。
5.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Discordに通知できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Salesforceの活用方法は、通知の自動化だけではありません。
Yoomでは、Salesforceと他の様々な業務ツールを連携させ、データ入力、契約プロセスなど、幅広い業務を自動化するためのテンプレートを提供しています。
ここでは、日々の業務をさらに効率化するためのSalesforce連携テンプレートの一部をご紹介しますね！
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
今回は、Salesforceの通知をSlackやメールなどのツールへ自動で送信する方法について解説しました。
新しいリードの登録や重要な更新情報をきっかけに、担当者へリアルタイムで通知を送ることで、情報の見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現します。
これにより、営業活動のスピードアップやチーム内でのスムーズな情報共有が可能です！
この記事でご紹介した方法は、プログラミングの知識がなくても、Yoomのようなツールを使えば簡単に設定できます。
Yoomでは、Salesforceの通知自動化はもちろん、データ連携やレポート作成、契約業務など、Salesforceに関連する様々な業務プロセスを自動化するためのテンプレートを豊富にご用意しています。
今回ご紹介したテンプレートを使えば、すぐにでもSalesforce通知の自動化を試すことができます。
日々の煩雑な確認作業や手動での情報共有から解放されて、より重要な業務に集中できる環境を整えませんか？
ぜひこの機会に、Salesforce業務の自動化による効率アップを体験してみてください！
