【ノーコードで実現】Salesforceの通知を自動で送信する方法

Salesforceのイベントをトリガーにメールを自動送信する

Salesforceで新規リードが作成されたタイミングで、そのリード宛てにGmailやOutlookからウェルカムメールやフォローアップメールを自動送信するフローです。
一件一件手動でメールを作成・送信する手間を省き、リードへの初期アプローチを自動化することで、営業活動のスピードアップに貢献しますよ！

Salesforceの新規リード情報をDiscordに自動で通知するフローを作ってみよう

ここでは例として、「Salesforceに新規リードが登録されたら、Discordに通知する」フローの作成手順を解説します。
この自動化によって、営業チームが日常的に使っているDiscord上で、新しいリード情報をリアルタイムに共有できるようになります。担当者はわざわざSalesforceを開かなくても、Discordの通知からすぐに情報を把握し、次のアクションへスムーズに移れます！

今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとDiscordをマイアプリ連携
• 連携用テンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定とDiscordのアクション設定
• トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認

ステップ1:SalesforceとDiscordをマイアプリ登録

SalesforceとDiscordをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。

Salesforceのマイアプリ登録

1.まず初めにSalesforceのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

アプリ一覧からSalesforceを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。

Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！

2.以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。

※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合

Discordのマイアプリ登録

3.次はDiscordをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からDiscordをクリックしてサインインします。

アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄に入力するBotトークンは、こちらの記事を参考にして、Discord Developer Portalから取得してください。

Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！

ステップ2:テンプレートをコピーする

1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

ステップ3:Salesforceのトリガーアクション設定

1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。

2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。

3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。

4.「マイドメインURL」は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

5.Salesforceにテスト用に新規リードを登録しておきましょう。
設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。

確認後、「保存する」をクリックします！

ステップ4:Discordに通知する設定

1.続いて、「メッセージを送信」をクリックします。

2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。

先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリックして進んでください。

3.投稿先の「チャンネルID」を入力します。

赤枠の注釈を参考にし、通知したいDiscordのチャンネルを入力しましょう。

4.「メッセージ内容」を入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。

※定型文やアウトプットを組み合わせることで、リードごとの内容に合わせて自動通知できます。

今回はテスト用で以下のような内容を入力しました。

5.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Discordに通知できていることを確認しましょう！

確認後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。

設定お疲れさまでした！

Salesforce連携の自動化テンプレートをもっと見る

Salesforceの活用方法は、通知の自動化だけではありません。
Yoomでは、Salesforceと他の様々な業務ツールを連携させ、データ入力、レポート作成、契約プロセスなど、幅広い業務を自動化するためのテンプレートを提供しています。
ここでは、日々の業務をさらに効率化するためのSalesforce連携テンプレートの一部をご紹介しますね！

まとめ

今回は、Salesforceの通知をSlackやメールなどのツールへ自動で送信する方法について解説しました。
新しいリードの登録や重要な更新情報をきっかけに、担当者へリアルタイムで通知を送ることで、情報の見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現します。
これにより、<span class="mark-yellow">営業活動のスピードアップやチーム内でのスムーズな情報共有が可能です！</span>

この記事でご紹介した方法は、プログラミングの知識がなくても、Yoomのようなツールを使えば簡単に設定できます。
Yoomでは、Salesforceの通知自動化はもちろん、データ連携やレポート作成、契約業務など、Salesforceに関連する様々な業務プロセスを自動化するためのテンプレートを豊富にご用意しています。

今回ご紹介したテンプレートを使えば、すぐにでもSalesforce通知の自動化を試すことができます。
日々の煩雑な確認作業や手動での情報共有から解放されて、より重要な業務に集中できる環境を整えませんか？
ぜひこの機会に、Salesforce業務の自動化による効率アップを体験してみてください！

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