■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいものの、手作業での通知に手間や漏れを感じていませんか。特に、日常的にDiscordでコミュニケーションを取っている場合、情報の連携が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報を自動でDiscordの指定チャンネルに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリードを管理し、Discordでチーム内の情報共有を行っている方
- 手作業でのリード情報共有に時間がかかり、対応の遅れに課題を感じている方
- 営業部門と関連部門間のスムーズな情報連携を実現したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でDiscordに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手動での情報伝達時に起こりがちな、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、新規リードが登録されたことをきっかけにフローが起動するよう設定します。
- オペレーションでDiscordを選択し、Salesforceから取得したリード情報をもとに、指定したチャンネルへメッセージを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceから取得するリード情報のうち、会社名や担当者名、リードソースなど、Discordへの通知に含めたい情報を任意で設定できます。
- Discordへの通知アクションでは、通知を送信するチャンネル、メンションしたい宛先、通知メッセージの文面などを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
