SalesforceとStripeを使っていて、手作業でのデータ入力や更新に手間を感じていませんか？業務が増えるにつれて、ツール間の情報連携が追いつかず、管理が煩雑になってしまうこともありますよね。
とはいえ、アプリ同士の連携には専門知識が必要そうで、ハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときにおすすめなのが、ノーコードツールのYoomです！
この記事では、SalesforceとStripeを連携して日々の業務を効率化する方法を、いくつかの具体例を交えてご紹介します。
設定に不安がある方も、ぜひ気軽に読み進めてみてください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとStripeの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとStripeを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する」フローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、顧客情報の二重入力や管理の手間を削減する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的にStripeに顧客として追加されます。これにより、営業担当者や経理担当者は手動で情報を移行する必要がなくなり、データの一貫性と正確性が向上します。また、手動入力によるヒューマンエラーのリスクも軽減され、業務効率が改善されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを主要なCRMとして活用しているが、Stripeとのデータ連携に課題を感じている方
・顧客情報をSalesforceとStripeの両方で管理しており、手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい経理や営業チームのリーダーの方
・データの一貫性と正確性を保ちながら、SalesforceとStripe間の連携を強化したいIT担当者の方
・ビジネスの成長に伴い、顧客管理や支払い処理の自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforce・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとStripeを連携してできること
SalesforceとStripeのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをStripeに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する
Salesforceに新しい取引先情報が登録されると、自動的にStripeに対応する顧客を作成するフローです。
決済管理の手間を削減し、手作業での更新ミス防止が見込め、正確な契約情報を維持することで、スムーズな顧客対応や請求管理につながるでしょう。
Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する
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■概要
「Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する」フローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、顧客情報の二重入力や管理の手間を削減する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的にStripeに顧客として追加されます。これにより、営業担当者や経理担当者は手動で情報を移行する必要がなくなり、データの一貫性と正確性が向上します。また、手動入力によるヒューマンエラーのリスクも軽減され、業務効率が改善されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを主要なCRMとして活用しているが、Stripeとのデータ連携に課題を感じている方
・顧客情報をSalesforceとStripeの両方で管理しており、手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい経理や営業チームのリーダーの方
・データの一貫性と正確性を保ちながら、SalesforceとStripe間の連携を強化したいIT担当者の方
・ビジネスの成長に伴い、顧客管理や支払い処理の自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforce・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
SalesforceのデータをもとにStripeの支払い用リンクを自動生成し、顧客へメールで送付するフローです。
請求プロセスを効率化し、スムーズな決済が期待できます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
SalesforceとStripeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとStripeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はSalesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SalesforceとStripeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定およびStripeのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する」フローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、顧客情報の二重入力や管理の手間を削減する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的にStripeに顧客として追加されます。これにより、営業担当者や経理担当者は手動で情報を移行する必要がなくなり、データの一貫性と正確性が向上します。また、手動入力によるヒューマンエラーのリスクも軽減され、業務効率が改善されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを主要なCRMとして活用しているが、Stripeとのデータ連携に課題を感じている方
・顧客情報をSalesforceとStripeの両方で管理しており、手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい経理や営業チームのリーダーの方
・データの一貫性と正確性を保ちながら、SalesforceとStripe間の連携を強化したいIT担当者の方
・ビジネスの成長に伴い、顧客管理や支払い処理の自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforce・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとStripeをマイアプリ連携
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Salesforceのマイアプリ連携】
※Salesforceアプリは、チームプラン・サクセスプラン向けです。フリープランやミニプランでは正常に動作しないためご注意ください。なお、有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforceも問題なく利用できます。この機会にぜひお試しください。
※事前準備
SalesforceをYoomと連携するには、Salesforce側でも一部設定が必要です。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
Salesforceを検索したら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
【Stripeの場合】
※事前準備
Stripeのマイアプリ登録にはアクセストークンの取得が必要です。
まず、Stripeの管理画面にログインし、画面右上の「開発者」というリンクをクリックします。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Stripeのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
Stripeを選択できたら、使用するアカウントと先ほど取得したアクセストークンを入力して「追加」をクリックしてください。
3.登録が完了するとマイアプリにアイコンが表示されるので、確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する」フローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、顧客情報の二重入力や管理の手間を削減する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的にStripeに顧客として追加されます。これにより、営業担当者や経理担当者は手動で情報を移行する必要がなくなり、データの一貫性と正確性が向上します。また、手動入力によるヒューマンエラーのリスクも軽減され、業務効率が改善されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを主要なCRMとして活用しているが、Stripeとのデータ連携に課題を感じている方
・顧客情報をSalesforceとStripeの両方で管理しており、手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい経理や営業チームのリーダーの方
・データの一貫性と正確性を保ちながら、SalesforceとStripe間の連携を強化したいIT担当者の方
・ビジネスの成長に伴い、顧客管理や支払い処理の自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforce・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてみましょう！
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2) アクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なりますが、使用しているプランでの最短時間をおすすめします。
Salesforceで新しいレコードを追加し、「テスト」をクリックします。テストが成功すると下記のように情報が取得できます。
取得したアウトプットはこの後の設定で使うので、情報に間違いがない確認しておきましょう！
ステップ4：Stripeに顧客を作成するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 顧客を作成」のアイコンをクリックします。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2) アクションは「顧客を作成」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)項目を入力します。
顧客名の入力やメールアドレスなどには先ほど取得したSalesforceのアウトプットを選択できます。
アウトプットから選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Stripeの情報をSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからStripeへデータを登録する方法を解説しました。逆にStripeのデータをSalesforceに登録したい場合は、以下のテンプレートをご活用ください。
Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する
Stripeでの支払い完了をトリガーに、Salesforceに商談レコードを自動作成するフローです。
決済情報と営業データをシームレスに連携し、管理業務の効率化が期待できます。
Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する」フローは、オンライン決済と営業管理をスムーズに連携する業務ワークフローです。
オンラインショップやサービスでの決済完了後にSalesforceに自動で商談レコードを作成することで、手動でのデータ入力を省略し、営業チームの効率を向上させます。
これにより、支払い情報と商談情報の一貫性が保たれ、迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用してオンライン決済を行っているビジネスオーナーの方
・Salesforceで商談管理を行っており、手動入力に手間を感じている営業担当者の方
・支払い完了後の迅速な商談登録を自動化したいと考えている経営者の方
・StripeとSalesforceの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する
Stripeで新たにサブスクリプションが開始されると、Salesforceの契約ステータスを自動更新するフローです。
契約状況を素早く反映し、スムーズな顧客管理が期待できます。
Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する
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■概要
「Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する」フローはStripeとSalesforceの連携を自動化し、サブスクリプション管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいサブスクリプションがStripeで開始されると、自動的にSalesforceの契約ステータスが更新されます。
これにより、手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、正確な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとSalesforceを併用している企業の営業担当者
・サブスクリプション管理の自動化を検討している経営者
・手動での契約ステータス更新に時間を取られている営業チーム
・データの整合性を保ちつつ業務効率を向上させたいIT担当者
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやStripeのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやStripeのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Salesforceを使った自動化例
リードや商談のデータを自動登録・更新したり、特定の条件でフォローアップ通知を送信できます。
他のマーケティングツールやカスタマーサポートシステムとの連携も可能です。
Gmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する
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■概要
「Gmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する」ワークフローは、GmailとSalesforceの連携を活用し、お問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多数のお問い合わせメールを管理している営業・サポート担当者の方
・Salesforceを活用して顧客データを一元管理したいIT担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率の改善を求めている企業の管理職の方
・データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減らしたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
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Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらChatworkに通知する
試してみる
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらChatworkに通知するフローです。
■注意事項
・SalesforceとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeを使った自動化例
新しい支払いが完了したら、自動で顧客データをCRMに登録したり、請求書を自動で生成できます。さらに、支払いのステータス変更やサブスクリプションの更新をトリガーにして、関係者に通知を送信することも可能です。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
終わりに
SalesforceとStripeを連携すれば、日々の業務がぐっとスムーズになります。とはいえ、自分で設定するのは難しそう…と感じていた方も、Yoomを使えばプログラミングの知識がなくても大丈夫！
この記事でご紹介したようなフローも、ステップに沿って進めるだけで簡単に作成できます。
データの管理や共有にかかる負担を減らしたい方は、まずはYoomに無料登録して、使い心地を体験してみてください。
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