SalesforceとStripeの連携イメージ
アプリ同士の連携方法

2025/03/27

【ノーコードで実現】SalesforceのデータをStripeに自動的に連携する方法

r.suzuki

SalesforceとStripeを使っていて、手作業でのデータ入力や更新に手間を感じていませんか?業務が増えるにつれて、ツール間の情報連携が追いつかず、管理が煩雑になってしまうこともありますよね。
とはいえ、アプリ同士の連携には専門知識が必要そうで、ハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなときにおすすめなのが、ノーコードツールのYoomです!
<span class="mark-yellow">この記事では、SalesforceとStripeを連携して日々の業務を効率化する方法を、いくつかの具体例を交えてご紹介します。</span>

設定に不安がある方も、ぜひ気軽に読み進めてみてください。

とにかく早く試したい方へ

Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとStripeの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとStripeを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。

SalesforceとStripeを連携してできること

SalesforceとStripeのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをStripeに自動的に連携することが可能です!
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。

Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する

Salesforceに新しい取引先情報が登録されると、自動的にStripeに対応する顧客を作成するフローです。
決済管理の手間を削減し、手作業での更新ミス防止が見込め、<span class="mark-yellow">正確な契約情報を維持することで、スムーズな顧客対応や請求管理につながるでしょう。</span>

SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

SalesforceのデータをもとにStripeの支払い用リンクを自動生成し、顧客へメールで送付するフローです。
請求プロセスを効率化し、スムーズな決済が期待できます。

SalesforceとStripeの連携フローを作ってみよう 

それでは、さっそく実際にSalesforceとStripeを連携したフローを作成してみましょう!

今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとStripeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。

[Yoomとは]

<span class="mark-yellow">今回はSalesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成するフローボットを作成していきます!</span>

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

  • SalesforceとStripeをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピーする
  • Salesforceのトリガー設定およびStripeのアクション設定
  • トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1:SalesforceとStripeをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。


2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。

【Salesforceのマイアプリ連携】

※Salesforceアプリは、チームプラン・サクセスプラン向けです。フリープランやミニプランでは正常に動作しないためご注意ください。なお、有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforceも問題なく利用できます。この機会にぜひお試しください。

※事前準備

SalesforceをYoomと連携するには、Salesforce側でも一部設定が必要です。

ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター

Salesforceを検索したら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。

 アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。


【Stripeの場合】

※事前準備

Stripeのマイアプリ登録にはアクセストークンの取得が必要です。

まず、Stripeの管理画面にログインし、画面右上の「開発者」というリンクをクリックします。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。

Stripeのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター

Stripeを選択できたら、使用するアカウントと先ほど取得したアクセストークンを入力して「追加」をクリックしてください。

3.登録が完了するとマイアプリにアイコンが表示されるので、確認してください。

ステップ2:テンプレートをコピー

さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。

1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。

2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。

タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。

ステップ3:Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動するトリガーを設定

右に「!」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてみましょう!
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン(チームプラン・サクセスプラン)には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

2) アクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。

3)トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。

トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なりますが、使用しているプランでの最短時間をおすすめします。

Salesforceで新しいレコードを追加し、「テスト」をクリックします。テストが成功すると下記のように情報が取得できます。

取得したアウトプットはこの後の設定で使うので、情報に間違いがない確認しておきましょう!

ステップ4:Stripeに顧客を作成するアクションを設定

1) フローに戻り、「アプリと連携する 顧客を作成」のアイコンをクリックします。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン(チームプラン・サクセスプラン)には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

2) アクションは「顧客を作成」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

3)項目を入力します。

顧客名の入力やメールアドレスなどには先ほど取得したSalesforceのアウトプットを選択できます。
アウトプットから選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター


入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。

これで【Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する】というフローが完成です。

ステップ5:テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。

Stripeの情報をSalesforceに連携したい場合 

今回はSalesforceからStripeへデータを登録する方法を解説しました。逆にStripeのデータをSalesforceに登録したい場合は、以下のテンプレートをご活用ください。

Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する

Stripeでの支払い完了をトリガーに、Salesforceに商談レコードを自動作成するフローです。
決済情報と営業データをシームレスに連携し、管理業務の効率化が期待できます。

Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する

Stripeで新たにサブスクリプションが開始されると、Salesforceの契約ステータスを自動更新するフローです。
契約状況を素早く反映し、スムーズな顧客管理が期待できます。

SalesforceやStripeのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやStripeのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です!例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Salesforceを使った自動化例

リードや商談のデータを自動登録・更新したり、特定の条件でフォローアップ通知を送信できます。
他のマーケティングツールやカスタマーサポートシステムとの連携も可能です。

Stripeを使った自動化例

新しい支払いが完了したら、自動で顧客データをCRMに登録したり、請求書を自動で生成できます。さらに、支払いのステータス変更やサブスクリプションの更新をトリガーにして、関係者に通知を送信することも可能です。

終わりに

SalesforceとStripeを連携すれば、日々の業務がぐっとスムーズになります。とはいえ、自分で設定するのは難しそう…と感じていた方も、Yoomを使えばプログラミングの知識がなくても大丈夫!

この記事でご紹介したようなフローも、ステップに沿って進めるだけで簡単に作成できます。
データの管理や共有にかかる負担を減らしたい方は、まずはYoomに無料登録して、使い心地を体験してみてください。

この記事を書いた人
r.suzuki
人材が限られる地方の中小企業で業務の効率化を日々模索していたところ、Yoomと出会いました。 こうだったらいいなとなにげなく考えていたことがYoomを導入することで、こんなにも効率化できるんだ!と感動。 システムやプログラミングの知識や経験がない私でも、業務が大きくかわったので、同じように感じているたくさんの方々へ共有できたらと執筆しています。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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