Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する

■概要

Salesforceで管理している取引先情報を、手作業でStripeに登録していませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れが発生しやすく、営業部門と経理部門間での連携のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先情報が登録されると、Stripeに顧客情報が自動で作成されます。こうした課題を円滑に解決し、業務の正確性と速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとStripeを利用し、手作業でのデータ連携に非効率を感じている方
• 顧客情報の登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
• 営業から経理への情報連携をスムーズにし、組織全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに取引先を登録するだけでStripeに顧客情報が自動作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による情報入力が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しい取引先が作成されたことを検知するよう設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定します。ここで、Salesforceから取得した取引先名や連絡先などの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、「取引先」オブジェクト以外にも、任意のオブジェクトの情報が作成・更新されたタイミングをフローボットの起動条件として設定できます。
• Stripeで顧客を作成する際に、Salesforceから受け取った情報の中から、どの情報をどのフィールドに反映させるかなどを任意で選択・カスタマイズできます。

■注意事項

• SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforce・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。