SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携して、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する方法

事前準備

テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からSalesforceとGoogle スプレッドシートを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック

2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録

SalesforceとGoogle スプレッドシートがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！

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早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

続いてのページでは、SalesforceとAPI接続するための設定をします。
トリガーの起動間隔とマイドメインURLを指定しましょう。
※トリガーの起動間隔については、ご契約のプランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。

テストが成功すると、Salesforceのオブジェクトの項目がアウトプットに反映されます。

ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。

ステップ2.レコードを追加する

次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。

１ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が載っているので確認しましょう。

その下には、Google スプレッドシートと連携するために必要な入力項目があります。
スプレッドシートIDとタブ名を指定してください。

次のページでは、追加するレコードの値を設定します。
Salesforceからアウトプットされた情報を活用しましょう。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。

下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。

その他SalesforceとGoogle スプレッドシートを使った自動化の例

Yoomには、SalesforceとGoogle スプレッドシートを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。

1.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する

Notionでタスク管理やプロジェクト管理を行っている方は、以下のテンプレートがおすすめです。

2.Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する

Gmailとの連携でメールの自動送付をすることも可能です。毎回手動でメールを送付している方におすすめです。

3.Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

Google Driveを活用してファイル管理をしている方は、Salesforceとの連携でフォルダの作成を自動化することができます。

4.Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でSlackに通知する

主要なコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートがおすすめです。タスクのリマインド通知を受け取りたい場合などに利用できます。

5.Google スプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録する

名刺管理としてSansanを利用している方は、Google スプレッドシートとの連携で名刺の情報管理を効率化できるかもしれません。

まとめ

以上、SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。

SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、Google スプレッドシートにも同じタスク情報が自動的に追加されるため、作業工数が削減され、ヒューマンエラーの防止が期待できます。
また、データの透明性が向上することで、円滑なコミュニケーションと認識の齟齬を防ぐことにもつながりそうです。
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