事前準備　SalesforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

＜注意事項＞

SalesforceとSlackなど、別のアプリケーションをすでに連携されている場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。

Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

続いてのページでは、SalesforceとAPI接続するための設定をします。
トリガーの起動間隔とマイドメインURLを指定しましょう。
※トリガーの起動間隔については、ご契約のプランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。

テストが成功すると、Salesforceのオブジェクトの項目がアウトプットに反映されます。

ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。

ステップ2.レコードを追加する

次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。

１ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が載っているので確認しましょう。

その下には、Google スプレッドシートと連携するために必要な入力項目があります。
スプレッドシートIDとタブ名を指定してください。

次のページでは、追加するレコードの値を設定します。
Salesforceからアウトプットされた情報を活用しましょう。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。

下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。

その他SalesforceとGoogle スプレッドシートを使った自動化の例

Yoomには、SalesforceとGoogle スプレッドシートを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。

1.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する

Notionでタスク管理やプロジェクト管理を行っている方は、以下のテンプレートがおすすめです。

2.Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する

Gmailとの連携でメールの自動送付をすることも可能です。毎回手動でメールを送付している方におすすめです。

3.Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

Google Driveを活用してファイル管理をしている方は、Salesforceとの連携でフォルダの作成を自動化することができます。

4.Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でSlackに通知する

主要なコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートがおすすめです。タスクのリマインド通知を受け取りたい場合などに利用できます。

5.Google スプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録する

名刺管理としてSansanを利用している方は、Google スプレッドシートとの連携で名刺の情報管理を効率化できるかもしれません。

まとめ

以上、SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。

SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、Google スプレッドシートにも同じタスク情報が自動的に追加されるため、作業工数が削減され、ヒューマンエラーの防止が期待できます。
また、データの透明性が向上することで、円滑なコミュニケーションと認識の齟齬を防ぐことにもつながりそうです。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！

関連記事：Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する方法

よくあるご質問

Q：Googleスプレッドシート側の変更をSalesforceに反映できますか？

A：はい。可能です。
Yoomでは、「Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する」などのテンプレートをたくさん用意していますので、ぜひ活用してみてください！

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する

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Q：連携する項目を自由にカスタマイズできますか？

A：はい、カスタム項目も連携できます。
カスタム項目を連携する場合、Salesforceのトリガー設定の後、「カスタムオブジェクトのレコードを取得」するアクションを設定してください。
これにより、リードに紐づくカスタム項目を取得できるため、連携が可能になります。

Salesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法

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Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？

A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。