Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
・注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ShopifyとClickUpを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Shopifyで新しい注文が入るたびに、ClickUpに手動でタスクを作成していて手間がかかっている…」
このように、ECサイト運営とタスク管理ツール間の手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
注文が増えれば増えるほど、この転記作業は時に業務負担となり、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
そこで便利なのが、Shopifyで注文が発生したタイミングで、自動的にClickUpに関連タスクを作成する仕組みの活用です。
これらの悩みから解放され、発送準備や顧客対応といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出せるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードでできるため、手間や時間をあまりかけずに導入することが可能です。
ぜひこの記事を参考に、日々の定型業務を自動化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyとClickUpを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
・注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ShopifyとClickUpを連携してできること
ShopifyとClickUpのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Shopifyの注文情報をきっかけにして、ClickUpに自動でタスクを作成する、といったことが可能になり、業務の効率化やミスの削減に貢献できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その注文情報を基にClickUpへ手動でタスクを作成している作業を自動化できます。
この連携により、注文が発生すると必要なタスクが自動で起票されるため、タスクの作成漏れや転記ミスを削減し、出荷準備や顧客対応の開始をサポートします。
Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
・注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで特定の注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
全ての注文ではなく、「高額商品」や「ギフトラッピングあり」など、特定の条件を満たす注文が発生した場合にのみ、ClickUpにタスクを自動作成するフローです。
この仕組みを導入することで、特に注意が必要な注文や特別な対応が求められる注文だけを効率的に抽出し、対応漏れを防ぎながら業務の優先順位付けをスムーズに行えるようになるでしょう。
Shopifyで特定の注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
Shopifyでの注文発生後、手作業でClickUpにタスクを作成し、対応漏れや転記ミスに課題を感じていませんか。
注文ごとに発生するタスク作成は、件数が増えるほど担当者の負担になります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで特定の注文が発生した際に、ClickUpへタスクを自動で作成することが可能です。
ShopifyとClickUpの効果的な連携により、手作業をなくし、スムーズかつ正確な注文対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyで運営するECサイトの注文対応を、ClickUpで管理しているご担当者の方
・手作業によるタスク作成や情報転記の工数を削減したいと考えているチームリーダーの方
・ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理フロー全体の自動化を目指している方
■注意事項
・Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ShopifyとClickUpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとClickUpをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Shopifyのトリガー設定およびClickUpのタスク作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
・注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ShopifyとClickUpをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
それぞれのアプリの設定方法を解説しているナビがありますので、同じ手順でマイアプリ登録を行いましょう。
【Shopifyのマイアプリ登録】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。ぜひこの機会に、試してみてくださいね！
【ClickUpのマイアプリ登録】
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際にフローを作成していきましょう！
まずは以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてください。テンプレートを活用することで自動化設定が簡単に行えます！
Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
・注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Shopifyのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Shopifyで注文が発生した際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの「注文が発生したら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであることを確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをオススメします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「サブドメイン」は入力欄下の注釈に従い、フローで使用するShopifyアカウントのストアURLから値を確認して入力しましょう。
※ShopifyのストアURL確認方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、Shopifyの画面に移り、テスト用の注文を作成してください。
テストのため「Yoom太郎」や「Sample商品」などの架空の情報でOKです！
作成後はYoomの画面に戻り、テストボタンをクリックします。
テストが成功すると先ほど作成した注文情報が「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時にテストを実行して取得した値のことを指します。
取得した値は後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面ではそれぞれテストを実施し、テストを成功させることが重要です。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：ClickUpのタスク作成設定
続いて、Shopifyで発生した注文情報を基に、ClickUpにタスクを自動作成する設定を行います。
「タスクを作成」をクリックしてください。
ステップ3と同じ要領で、連携アカウントとアクションを選択する設定を確認し、「次へ」を押します。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきましょう。
-
team：入力欄をクリックして表示される候補から、タスクを自動作成する該当のチームを選択してください。
-
space：「team」同様に、候補から該当のスペースを選択します。
「folder」「list_id」も同じ要領で候補から選択してくださいね！
-
name：作成するタスクの名前を設定します。
下図のように「取得した値」を使って設定することで、Shopifyの注文情報をそのまま引用した名前で作成できるようになりますよ！
また「発送対応」など、毎回同じテキストを使用したい場合は直接入力することで、繰り返し同じ文章を使用してタスクを作成できます。
毎回同じテキストを使用する定型的な文章は「直接入力」し、Shopifyの注文情報を引用して、毎回変動する値を使用する部分は「取得した値」を使って設定してみてくださいね！
必須の設定項目は以上ですが、他にも「description」や「status」などを設定することも可能なので、必要に応じて適宜設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にClickUpにデータを連携できるかをチェックします。
「テスト成功」と表示されたら、実際にClickUpにタスクが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これですべての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかを確認してみましょう！
以上が、「Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する」フローの作成手順でした！
ClickUpのデータをShopifyに連携したい場合
今回はShopifyからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからShopifyへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する
ClickUpで管理している商品企画タスクが作成されたことをきっかけに、Shopifyに自動で商品を下書き登録する連携です。
この自動化により、ClickUpで企画が固まった商品を手動でShopifyに登録する手間を省き、商品登録にかかる時間を短縮することに期待できます。
タスク名や説明文から商品情報を抽出して登録するような応用も可能なため、販売開始までのリードタイムの短縮にも貢献できるでしょう。
ClickUpでタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する
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■概要
ClickUpでタスクを管理し、Shopifyで商品を販売しているものの、タスク情報を手作業で商品ページに転記する作業に手間を感じていませんか？
手入力による情報の入力ミスや登録漏れは、ビジネスの機会損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をきっかけにShopifyへの商品追加を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、ClickUpとShopifyの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとShopifyを併用しており、商品登録作業を手作業で行っているEC担当者の方
・ClickUpのタスク情報をもとに、Shopifyへのデータ登録を効率化したいと考えている方
・手作業による転記ミスをなくし、商品情報登録の正確性を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Clickup、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する
ClickUpで作成されたタスクの中でも、「登録準備完了」など特定のステータスやタグが付いたタスクのみを抽出し、Shopifyに商品を自動で追加する連携です。
条件分岐の処理を用いることで、登録すべきタイミングを正確にコントロールし、誤った情報での商品登録を防ぎながら、商品マスタ管理の効率化をサポートします。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する
試してみる
■概要
ClickUpで商品登録のタスクを管理し、その情報をShopifyへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。
この方法は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ClickUpとShopifyの連携を自動化し、ClickUpでタスクが作成されると自動でShopifyに商品が追加されるため、商品登録のプロセスを効率化し、手作業によるミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとShopifyを利用し、商品登録の業務を手作業で行っているECサイトの担当者の方
・ClickUpのタスク情報を基にShopifyへ商品登録するフローを自動化したいと考えている方
・ノーコードでClickUpとShopifyを連携させる方法に関心がある業務改善担当者の方
■注意事項
・Clickup、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ShopifyやClickUpのAPIを使ったその他の自動化例
ShopifyやClickUpのAPIを活用することで、EC運営やプロジェクト管理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Shopifyを使った自動化例
Shopifyでの自動化は、商品管理や顧客情報の同期、通知業務を効率化します。
例えば、商品情報や顧客データを他システムと連携することで、受注処理や顧客対応の負担を軽減できます。EC担当者やオンラインショップ運営者に特に有効です！
Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する
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■概要
「Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する」ワークフローは、オンラインショップ運営者の顧客管理をスムーズにする業務ワークフローです。Shopifyで新たに登録された顧客データを自動的にGoogleコンタクトに反映させることで、データの二重入力や管理ミスを防ぎ、効率的な顧客対応を実現します。手間をかけずに両サービス間の連携を実現し、ビジネスの成長をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、顧客情報の管理に手間を感じている方
・Googleコンタクトを活用して顧客とのコミュニケーションを効率化したいマーケティング担当者
・顧客データの一元管理を目指し、手動でのデータ入力によるミスを減らしたいビジネスオーナー
■注意事項
・Googleコンタクト、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで特定条件の注文の支払いが行われたら、Gmailで通知する
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■概要
Shopifyでの注文管理において、特定の注文内容を確認し、関係者へGmailで通知する作業を手動で行っていませんか？この定型的な業務は、手間がかかるだけでなく、重要な注文の通知漏れといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyで支払い済みの注文の中から、設定した条件に合致したものだけを自動で抽出し、担当者へGmailで通知することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報を基に、手作業でGmail通知を作成しているEC担当者の方
・高額商品など特定の条件を持つ注文を、関係者へ迅速に共有したいと考えている方
・注文処理における手作業を減らし、より効率的なEC運営を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する
試してみる
■概要
「Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する」フローは、ECサイト運営におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで収集した顧客情報を自動的にSalesforceに取り込むことで、営業チームやマーケティングチームがより効果的にリードを活用できるようになります。
YoomのAPI連携機能を活用し、複数のSaaSアプリ間でスムーズなデータ移動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSalesforceの連携を検討しているEC事業者の方
・顧客データを効率的に管理し、営業活動に活用したい営業担当者やマーケティング担当者の方
・複数のSaaSアプリを利用しており、データ連携の自動化で業務効率化を図りたい企業の方
・手動でのデータ入力に時間を取られず、よりクリエイティブな業務に集中したいビジネスオーナーの方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ecforceで商品が登録されたらShopifyにも追加する
試してみる
■概要
「ecforceで商品が登録されたらShopifyにも追加する」フローは、商品管理の手間やミスを減らす業務ワークフローです。ecforceで新商品が登録されると、自動的にShopifyにも同じ情報が追加される仕組みになっています。これにより、複数のプラットフォームでのデータ入力が不要になり、効率的な商品管理が実現します。特に、ecforceとShopifyを連携させたいと考えている方にとって、便利なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとShopifyを併用しており、商品登録作業が煩雑に感じているショップ運営者の方
・複数のプラットフォームでの商品情報管理に手間を感じているEC担当者の方
・商品情報の二重入力によるミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・業務効率化を図り、商品管理にかける時間を削減したい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ecforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforce、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで商品情報が追加されたら、DeepLで翻訳しShopifyに反映する
試してみる
■概要
Notionで商品情報が追加されたら、DeepLで翻訳しShopifyに反映するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを商品情報管理に活用しており、登録データを活用してShopifyの更新をスムーズに進めたい方
・Shopifyで海外向け商品を販売しているEC事業者
・DeepLでの翻訳を他のツールと連携して自動化することで、業務効率を改善したい方
・複数のECプラットフォームで商品を販売しており、商品情報の一元管理と多言語化の両立を目指している事業者の方
■注意事項
・Notion、DeepL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ClickUpを使った自動化例
ClickUpによる自動化は、タスク管理や進捗管理、チーム内連絡の効率化に役立ちます。
例えば、タスク情報を他ツールと連携することで、プロジェクトの進行管理や作業漏れを減らし、業務全体をスムーズに進められます。チーム運営やプロジェクト管理者に最適です！
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する
試してみる
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
「ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する」ワークフローを利用すると、情報共有が効率化されます。
タスク情報を自動で送信できるため、対応漏れの防止が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、コミュニケーションがスムーズに進まないと感じている方
・迅速にタスクの進捗を共有し、プロジェクトを効率的に進めたいと考える方
・Outlookを利用しており、メールでの通知が一番便利だと感じている方
・プロジェクトマネージャーとして、チームメンバー間の情報共有をスピーディに行いたい方
■注意事項
・ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
GitHubでIssueが作成されたらClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。
特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
・Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■注意事項
・GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する
試してみる
■概要
「Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する」フローは、日常のコミュニケーションをタスク管理にスムーズに繋げる業務ワークフローです。YoomのAPI連携やRPA機能を活用することで、Slack内で投稿されたファイルを自動的にClickUpのタスクとして登録。
これにより、情報の漏れや手動での入力作業を削減し、チームの生産性向上をサポートします。特定のチャンネルでファイル投稿を効率的に管理し、プロジェクトの進行をスムーズに進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとClickUpを既に利用しており、両者の連携を強化したいと考えているチームリーダーの方
・日々のコミュニケーションからタスクを効率的に管理し、業務の見える化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのタスク作成に手間を感じている、業務プロセスの自動化を検討している企業のIT担当者の方
■注意事項
・Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？ShopifyとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたShopifyの注文情報の転記作業や、それに伴うタスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は注文対応の抜け漏れを心配することなく、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき在庫管理や顧客満足度向上のための施策に集中できる環境が整うかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築できるのも大きな利点です！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
自社の業務に合った最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
効率化の第一歩として、本記事を参考にまずはShopifyとClickUpの連携から、ぜひ試してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：ClickUpのタスクに注文詳細を連携できますか？
A：はい、できます。ClickUpの「タスクを作成」アクション設定時に「description」の設定ができるので、Shopifyのトリガーで「取得した値」を使い、詳細な注文情報を連携することが可能です。
この際、「Shopifyで発生した以下の注文の発送対応をしてください。」などの毎回同じ文章を使う定型的なテキストは直接入力し、「顧客名」や「住所」など、Shopifyのデータをそのまま引用したい部分は「取得した値」を使って設定してくださいね！
Q：連携する条件を絞る場合、条件を細かく設定できますか？
A：はい、可能です。連携する条件を絞る場合、トリガー直下の「＋」ボタンを押して「分岐条件の設定」を入れることで、指定する条件に一致する注文のみを連携できるようになります。
また、分岐条件の設定時に「分岐条件を追加」すると、複数の条件を最大5個まで指定できます。複数の条件を指定することで、より細かに条件を絞って連携できますよ！
※「分岐する」オペレーションの詳しい設定方法は、こちらをご覧ください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせる通知メールが届きます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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