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ZendeskとHubSpotを連携して、Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成する方法
問い合わせ情報が各ツールに分散していると、対応の抜け漏れや情報共有の遅れが発生しがちです。
そこでおすすめなのが、「Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにも自動でチケットを作成する」仕組みの導入です。
本記事では、この連携を活用することで得られるメリットと連携方法を具体例や画像とともに解説します。
業務効率化や顧客満足度向上を目指す方は参考にしてください！
こんな方におすすめ
- 顧客対応の抜け漏れをなくし、スムーズにフォローアップを行いたいチームリーダー
- ZendeskとHubSpotを活用し、サポート・営業・マーケティングの情報を一元管理してチーム間の連携を強化したい企業
- HubSpotへのデータ転記をなくし、業務を効率化したい営業担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成する方法を説明します。
[Yoomとは]
Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを自動作成する方法
Zendeskにチケットを作成すると、その情報が自動でHubSpotに反映されます。これにより、HubSpotに情報を一元化することができます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ZendeskとHubSpotをマイアプリ登録
- Zendeskと連携し、新しいチケットが作成された際の設定をする
- HubSpotと連携し、チケットを作成する
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要ZendeskとHubSpotを併用していると、顧客からの問い合わせ情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生し、二重管理になっていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotにも自動でチケットを作成するため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZendeskとHubSpotをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Zendeskをクリックします。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(3)「Zendeskの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、メールアドレス、APIトークンを入力し、「追加」をクリックします。
(4)次にHubSpotの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHubSpotをクリックします。
(5)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにZendeskとHubSpotが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：Zendeskと連携し、新しいチケットが作成された際の設定をする
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要ZendeskとHubSpotを併用していると、顧客からの問い合わせ情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生し、二重管理になっていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotにも自動でチケットを作成するため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
アプリトリガーの「新しいチケットが作成されたら」をクリックします。
(2)Zendeskの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zendeskと連携するアカウント情報に、誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「新しいチケットが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、サブドメインを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ3：HubSpotと連携し、チケットを作成する
(1)次に、HubSpotと連携し、チケットを作成します。
「チケットを作成」をクリックします。
(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に、誤りがないかを確認し、アクションは「チケットを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、チケット名をアウトプットから選択します。
下へ進み、赤枠を確認の上、パイプラインステージを入力します。
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成する」フローボットの完成です。
■概要ZendeskとHubSpotを併用していると、顧客からの問い合わせ情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生し、二重管理になっていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotにも自動でチケットを作成するため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendesk・HubSpotを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもZendeskやHubSpotを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.HubSpotで送信されたフォーム情報をもとにZendeskにチケットを作成する
HubSpotとZendeskを連携させることで、お客様からの問い合わせやフィードバックをすぐにチケット化できます。これにより、問い合わせ対応がスムーズに進むでしょう。また、フォーム情報が自動でZendeskに取り込まれるため、データ入力ミスを防ぎ、業務効率の向上が期待できます。
■概要
HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
- フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
- 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
- フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
- 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
このフローを活用すると、Zendeskへ転記する手間を省けます。また、顧客情報が自動で連携されるため、他部署間との情報共有が効率化されるでしょう。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskで手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、顧客対応の品質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたのをきっかけに、Zendeskのチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する
スケジュールを指定することで、一連の流れが自動で作成されるため、手作業で行う手間を減らすことが期待できます。また、予めスケジュールを指定しておくことで、業務の漏れを防ぐことができるでしょう。
■概要定期的なミーティングや顧客へのフォローアップなど、決まった日時に発生するタスクの管理に手間を感じていませんか。その都度Googleカレンダーに予定を入れ、HubSpotに活動記録を手入力するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールをトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成からHubSpotへのメモ追加までを自動化し、こうした定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
さらに、ZendeskやHubSpotを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
ZendeskとHubSpotを連携するメリットと具体例
メリット1：対応の抜け漏れを防ぐ
ZendeskのチケットをHubSpotにも自動で作成することで、対応の抜け漏れを防ぐことができるでしょう。
問い合わせ対応が分散していると、特定のチームや担当者が情報を把握しておらず、顧客対応が遅れる可能性があります。
しかし、HubSpotにチケットが自動作成されれば、営業やマーケティング担当者もタイムリーに状況を把握でき、必要に応じてフォローアップがしやすくなります。
例えば、ある企業で営業担当が商談を進めている顧客が「導入前に機能について詳しく知りたい」とZendesk経由で問い合わせた場合、HubSpotにチケットが作成されることで、営業担当者はその問い合わせをすぐに認識できるでしょう。
メリット2：チーム間の情報共有がスムーズになる
ZendeskのチケットがHubSpotに反映されることで、カスタマーサポート、営業、マーケティングなど、異なる部門間での情報共有がスムーズになるでしょう。
情報がサイロ化されると、各部門が顧客の状況を十分に把握できず、対応がちぐはぐになりがちですが、連携を行うことでこの問題の解消が期待できます。
例えば、サポートチームがZendeskで対応した顧客の問い合わせ内容がHubSpotにも記録されていれば、営業担当者は「この顧客は最近サポートに問い合わせをしていたが、問題は解決しただろうか？」と状況を把握し、適切なフォローを行うことができるでしょう。
メリット3：業務の自動化と効率化
ZendeskとHubSpotを連携させることで、手作業のデータ入力を削減し、業務の効率化が期待できます。
通常、サポートチームがZendeskで受けた問い合わせ内容を営業担当がHubSpotに手動で入力する場合、時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報の抜け漏れが発生する可能性があります。しかし、チケットが自動でHubSpotに作成されることで、これらのリスクを防ぐことができるでしょう。
例えば、サポート担当者がZendesk上で顧客対応をした際、HubSpotにも自動でその内容が記録されるため、営業担当者は別途データを転記する手間を減らすことができます。その結果、作業が削減され、より本質的な業務に集中できるでしょう。
まとめ
ZendeskとHubSpotを連携させることで、対応の抜け漏れを防ぎ、チーム間の情報共有をスムーズに進められそうですね！
さらに、業務の自動化による効率化や、データ活用による分析・改善も可能になるでしょう。
この連携を活用すれば、サポート・営業・マーケティングがシームレスにつながり、よりスピーディーかつ適切な顧客対応の実現が期待できます。
顧客対応の質を高め、業務を効率化したいと考えている方は、ぜひZendeskとHubSpotの連携を試してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
