HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

■概要

HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客情報の管理を効率化したい方

・カスタマーサポート担当者

・セールスマネージャー

・CRM管理者

2.手動での顧客情報連携作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・顧客対応の迅速化を図りたいサポートチームリーダー

3.HubSpotとZendeskを日常的に活用している方

・HubSpotを使用して顧客情報を管理しているユーザー

・Zendeskを利用してサポートチケットを管理している担当者

■このテンプレートを使うメリット

・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。

・顧客情報が自動的に連携されるため、サポートチーム内での情報共有が効率的に行えます。

■注意事項

・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客情報の管理を効率化したい方

・カスタマーサポート担当者

・セールスマネージャー

・CRM管理者

2.手動での顧客情報連携作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

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・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。

・顧客情報が自動的に連携されるため、サポートチーム内での情報共有が効率的に行えます。

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・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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YoomではZendeskのAPIをノーコードで活用することができます。Zendeskに新たにチケットが作成されたことをチャットに通知したり、他SaaSのイベントをトリガーにZendeskにチケットを作成することも可能です。また、YoomのデータベースにZendeskのチケット情報を同期し、情報を1つのデータベースに集約することも可能です。
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