HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Zendesk
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskで手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、顧客対応の品質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたのをきっかけに、Zendeskのチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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