Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成する
Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Zendesk
を自動連携できます。
■概要
ZendeskとHubSpotを併用していると、顧客からの問い合わせ情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生し、二重管理になっていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotにも自動でチケットを作成するため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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