HubSpotで送信されたフォーム情報をもとにZendeskにチケットを作成する

■概要

HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
• フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
• 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。

■注意事項

• HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。