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マーケティング部門では、顧客データの収集、リード管理、キャンペーン実行など、多岐にわたる業務が存在し、その多くが複数のSaaSアプリケーションを横断して行われています。
「見込み客リストをCRMに手入力するのが面倒…」
「キャンペーン結果をスプレッドシートにまとめて分析するのに時間がかかりすぎる…」
このように、日々の煩雑な手作業に追われ、本来注力すべき戦略立案やクリエイティブな業務に十分な時間を割けないと感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">これらのSaaS間で行われる定型的なデータ連携や情報更新作業を自動化し、手作業によるミスや時間の浪費をなくすことができれば</span>、マーケティング担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて施策を実行でき、分析や改善といったより価値の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できるため、lぜひこの機会に導入し、マーケティング業務の効率を向上させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">マーケティング関連のSaaS間でデータを自動連携する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
マーケティング活動においては、様々なツールやサービスが利用されており、これらのツール間でデータをスムーズに連携させることが業務効率化の鍵となります。
ここでは、Yoomに用意されているテンプレートを活用して、具体的なマーケティング業務の自動化パターンを紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Telegramのような<span class="mark-yellow">チャットツールで取得した顧客情報をHubSpotなどのCRMツールへ自動的に連携する</span>ことで、リード情報の入力漏れや対応遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現できるため、営業機会の損失リスクを低減させ、顧客満足度の向上にも貢献します！
Outlookのような<span class="mark-yellow">メールツールで受信した問い合わせやイベント参加申し込みなどの顧客情報を、SendGridのようなMA（マーケティングオートメーション）ツールへ自動的に登録する</span>フローです。
見込み客へのタイムリーなフォローアップやセグメント化されたキャンペーンの実行が容易になり、手作業によるデータ移行の手間を削減し、マーケティング活動全体の精度を高めることができます！
Shopifyのような<span class="mark-yellow">ECプラットフォームで発生した新規顧客登録や購入といったアクションに伴う顧客情報を、Brevo（旧Sendinblue）のようなMAツールへ自動的に同期する</span>フローです。
購入履歴や行動データに基づいたパーソナライズドマーケティングを効率的に展開しやすくなり、顧客エンゲージメントの向上とリピート購入の促進に繋がるため、データの一元管理と効果的な施策実行を両立させましょう！
それではここから代表的な例として、コミュニケーションツールであるTelegramに新しい顧客情報が投稿された際に、その情報を自動でマーケティングプラットフォームのHubSpotにコンタクトとして登録するフローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
1. Telegramの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックし、マイアプリ画面の「新規接続」を押しましょう。Telegramを検索してください。
Telegramの新規登録画面が表示されます。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンはTelegramで新しくBotを作成すると発行されます。
参照）詳細な発行方法はこちらのヘルプページをご確認ください。
それぞれの、入力が完了したら「追加」ボタンをクリックし、Telegramのマイアプリ連携完了です！
2. HubSpotの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はHubSpotを検索してください。
下記画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしましょう。
次に表示される画面で、Yoomと連携したいアカウントを選択したら、HubSpotのマイアプリ連携完了です！
ここからは実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、下記バナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートを活用しましょう！
テンプレートがコピーされたら、「OK」をクリックしてください。
最初に、Telegramアイコンの「ボットがメッセージを受け取ったら」という項目を設定していきましょう！
次に表示されるページは、初期設定がされています。
トリガーアクションが「ボットがメッセージを受け取ったら」になっているのを確認し、そのまま「次へ」をクリックしましょう。
ここでは、TelegramのボットとYoomが適切につながってるかテストを行います。
テストが成功したら、「次へ」をクリックしましょう！
ここまでできたら、Telegramを開いてください。
Telegramのボットにテスト用のメッセージを送信してみましょう。これが「トリガーとなるイベント」に該当します。
※今回は、HubSpotのコンタクトを自動で作成するためのフローなので、その際使用する情報としてテスト用のメールアドレス・姓・名・電話番号をメッセージに含んでください。
送信が完了したら、Yoomの画面に戻り、画面下部にある「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、下記画面の取得した値に先ほど送信したTelegramのメッセージの情報がアウトプットとして取得されます。
ここで取得したアウトプットは、この後の設定で使用するので、確認ができたら「保存する」ボタンを押しましょう。
※参照：アウトプットについての詳細はこちらのヘルプページをご確認ください。
続いて、「テキストからデータを抽出する」という項目を設定します！
ここでは、使用するGPTの種類と抽出元となるデータの文字数を選択できます。
変更したい場合は、「変更する」をクリックしてください。
用途に合わせて適切なGPTの種類と文字数を選択しましょう。
参照）「タスク実行数」のカウント方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。
選択できたら「次へ」をクリックします。
次のページでは、データを抽出するための対象のテキストを設定します。
今回は、Telegramのメッセージからデータを抽出したいため、デフォルトで下記画面の通り設定されていますよ！
抽出したい項目も、下記画面の通りデフォルトで設定されています。
この項目は、用途に合わせて変更が可能です！
例えば、追加で会社名や住所、郵便番号を追加したり、不要な項目は削除して使用してください。
設定が完了したら、テストを実行し設定を保存しましょう。
最後に、HubSpotアイコンの「コンタクトを作成する」という項目を設定しましょう！
下記画面も、初期設定済みです。
アクションが「コンタクトの作成」なっているのを確認できたら、次のページに進みましょう！
ステップ4で取得した、Telegramのテキストから抽出したデータを活用し、HubSpotにコンタクトを自動で登録する設定を行っていきます。
各項目の入力欄をクリックし、「テキストからデータを抽出する」内のアウトプットから、適切な値を設定していきます。
例えば、下記画面のように「メールアドレス」には、「テキストからデータを抽出する」内の取得した値から「メールアドレス」を設定します。
その他の項目も同様に設定していきましょう。
自動登録したい項目を全て設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、実際にHubSpotにコンタクトが登録されるので、確認後「保存する」をクリックしましょう。
最後に下記画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Telegramに顧客情報が投稿されたら、自動でHubSpotにコンタクトを作成する」フローの完成です！
早速フローの動作確認をしてみてくださいね。
他にも、マーケティングの自動化に関するテンプレートを用意しています！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
マーケティング業務における様々なSaaS間の情報連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業に伴う時間的コストとヒューマンエラーのリスクを大幅に削減し、常に最新かつ正確な情報に基づいた迅速なマーケティング施策の展開が可能です。</span>
これにより、マーケティング担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、市場分析や戦略立案、コンテンツ作成といった、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したようなマーケティング業務の自動化は、プログラミングの知識がなくても、ノーコード自動化ツール「Yoom」を活用すれば、どなたでも驚くほど簡単に実現できますよ。
Yoomは直感的なインターフェースで業務フローを構築できるため、もし本記事を通じてマーケティング業務の自動化にご興味をお持ちいただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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