HubSpotのデータを活用してメールで送信・転送する
HubSpotのようなマーケティングアプリを起点にして、Outlookなどのメールツールでメッセージを送信・転送するフローです。
よく使う文面を自動で送れるようにしておけば、手作業での送信ミスや送信漏れを防げて安心です！
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HubSpotに登録したデータの他、HubSpotのフォームから送信された問い合わせなど、メンバーや担当者に素早く共有した方が良いデータの対応はどのように行っていますか？
ほとんどの場合、HubSpotで担当者が直接確認するまでそのままであったり、急ぎの場合は別途チャットツールなどにデータを手動転送するということが多いのではないでしょうか。
実はこのような手動作業は、全て自動化できちゃいます！
<span class="mark-yellow">自動化することで手動で行うよりもよりスピーディーに、そしてスムーズなデータ送信や通知が可能となるため、業務効率の向上になるはずです！</span>
そこでこの記事では、HubSpotを活用した業務自動化方法について画像付きで詳しく解説します。
難しい専門的な知識がなくても自動化の導入が可能なため、この機会に要チェックです！
YoomにはHubSpotを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
いろいろな方法で、HubSpotのデータを自動で通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotの自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotのような顧客管理アプリを起点にして、Google Chatなどのチャットツールに通知を送るフローです。
逐一HubSpotを見に行かなくてもチャットでサクッと確認できるので、情報共有がラクになって便利です。
HubSpotのようなマーケティングアプリを起点にして、Outlookなどのメールツールでメッセージを送信・転送するフローです。
よく使う文面を自動で送れるようにしておけば、手作業での送信ミスや送信漏れを防げて安心です！
それでは、さっそく実際にHubSpotにデータを自動で書き込み・転記するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます！
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで取引が作成されたらGoogle Chatに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、HubSpotをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、HubSpotというアイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照してください。
Google Chatも同じように検索します。
Google Chat（OAuth）の方をクリックしましょう。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in with Google」をクリックしてください。
2.Client IDとClient Secretを入力してください。
Google Chatの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
入力が終わったら「登録する」をクリックしてください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotとGoogle Chatのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「新しい取引先が作成されたら」のアイコンをクリックします。
HubSpotと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「新しい取引先が作成されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう！
5分、10分、15分、30分、60分の中から選べるようになっています。
利用中のプランによって最短で設定できる時間が変わってくるので、こちらの記事で事前に確認しておくと安心です。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、以下のようにHubSpotから取得した情報がアウトプットとして表示されます。
アウトプットの詳細が気になる方は、以下のリンク先からチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「メッセージを送信」のアイコンをクリックします。
Google Chatと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「メッセージを送信」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
設定が終わったら、きちんと動作するかをテストしましょう。
問題なければ、保存して完了です！
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、HubSpotで取引が作成されたらGoogle Chatに通知する方法でした！
他にも、新規コンタクト登録に合わせてミーティングを自動作成したり、広告ツールのデータを自動転記可能です！
ノーコードツールYoomを活用して、HubSpotのデータをチャットツールに自動送信する他、メールツールで転送する方法を紹介しました！
これにより、問い合わせや新しいリードに素早く気が付きやすくなったり、ファーストメッセージなどをスムーズに送信しやすくなる可能性が高まるでしょう。
対応スピードが向上することでナーチャリングへの移行も効率よく行えそうですよね！
また、<span class="mark-yellow">今回の自動送信・転送は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！</span>
プログラミング不要なため導入も簡単で、専門知識がなくてもスムーズに設定できるのが嬉しいポイントです！
この機会に業務の負担を減らし、快適な作業環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
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