Jotformで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する

■概要

「Jotformで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する」ワークフローを利用すると、フォーム入力内容の承認や書類送付が自動で進みます。
担当者の手作業を減らし、対応状況の把握も容易になります。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformを活用して申請や依頼の受付業務を行っている方
• 申請内容の承認作業を紙やメールで行っており、対応に手間や時間がかかっていると感じている方
• DocuSignを利用した契約書などの電子署名手続きにおいて、申請から承認、署名プロセスをよりスピーディに完結させたい方
• 担当者への承認依頼やエンベロープ送信を効率化し、人的ミスや対応漏れを防止したい方
• ワークフローの自動化によって、他の業務により多くの時間を割きたいと考えている方
• 申請〜承認〜署名プロセスの対応スピードを高め、業務全体の生産性を向上させたい企業やチーム

‍

■このテンプレートを使うメリット

Jotformの回答内容をもとに担当者へ承認依頼を自動的に送信し、承認後にDocuSignでエンベロープまでスムーズに送信することができます。
これにより、申請から承認・手続き完了までの流れを人手を介さずに進められるため、処理のスピードが大きく向上します。
関係者への連絡の行き違いや手続きの遅延も防げるため、業務の流れがよりスムーズになります。

また、メールや書類のやり取りが不要となることで業務負担を軽減し、担当者は他の業務に集中できるようになるでしょう。
承認・送付作業が自動化されることで、ミスや抜け漏れのリスクも抑えられ、安心して運用できます。