Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、名刺情報の入力と顧客データ登録を自動で連携します。
手作業での転記が不要となり、情報登録の手間を省けます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanを利用して名刺情報をデジタルで管理している方
• 特定条件に合致する名刺データをもとに顧客管理やアプローチを行っている方
• Squareを顧客情報管理や決済管理ツールとして導入している店舗・事業者の方
• Sansanで収集した名刺情報を手作業でSquareへ転記する手間やミスを削減したい方
• 顧客情報の登録や更新をスピーディに行いたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansanで条件に合致した名刺情報が登録された際に、Squareへ自動的に顧客情報が登録されることで、顧客データの登録作業をスピーディに行うことができます。
これにより、重複入力の必要がなくなり、入力作業の工数削減を実現します。
作業効率がアップすることで、余った時間やリソースを他の業務に活用できます。
また、手作業での入力ミスが減るため、情報の正確性を維持しやすくなります。
Sansanに名刺情報を登録後、すぐにSquare上でも顧客管理が可能となるため、営業活動やマーケティング施策にも素早い対応ができるようになるでしょう。