■概要
取引先からGmailで受け取る帳票データを、都度ダウンロードして楽楽明細へ手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信した際に、添付されたCSVデータを楽楽明細へ自動で取り込むことが可能です。楽楽明細のAPI連携を利用した自動化によって、手作業による登録業務の時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細へのデータ登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携などを活用して、請求書関連業務の自動化フローを構築したい方
- Gmailで受け取る大量の帳票データ処理に時間がかかり、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信を起点に、楽楽明細へのCSVデータ取込が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- API連携による自動処理により、手動でのデータ登録時に起こりうるファイルの選択ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailと楽楽明細をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションで楽楽明細の「帳票データCSVを一括取込み」アクションを設定し、メールに添付されたCSVファイルを自動で取り込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の起点としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- 楽楽明細にデータを取り込むアクションでは、取込方法や承認フラグといった各種フィールドを業務に合わせて任意で設定可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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