■概要
毎月発生する請求業務などで、Google Driveに保管された帳票データを楽楽明細へ手作業で移行していませんか。定期的ながらも重要なこの作業は、手間がかかる上に、ファイルの取り違えやインポートミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle Driveから対象のデータを自動で取得し、楽楽明細へCSVで一括インポートするため、こうした定型業務を正確かつ効率的に処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveと楽楽明細で帳票管理を行い、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 毎月のCSVデータインポート作業における、ヒューマンエラーや作業漏れを防ぎたい方
- 帳票関連の定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時に帳票データが自動で楽楽明細へ取り込まれるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのダウンロードやアップロードがなくなることで、ファイル選択ミスなどのヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Driveと楽楽明細をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月1日になったら」フローが起動するよう設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「Googleスプレッドシートをダウンロード（シートを指定）」アクションを設定し、帳票データが記載されたファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションで楽楽明細の「帳票データCSVを一括取込み」アクションを設定し、前のステップでダウンロードしたCSVファイルを連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、フローを起動させたい日時を自由にカスタマイズできます。「毎月25日」や「毎週金曜日」など、実際の業務フローに合わせて設定してください。
■注意事項
- Google Driveと楽楽明細のそれぞれとYoomを連携してください。
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