マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneに追加する

■概要

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業

・迅速な取引開始に活用している方

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2.kintoneで情報管理している企業

・取引先企業の情報を蓄積する方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。

このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。

このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。