■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業
・迅速な取引開始に活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積する方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
与信枠審査が完了したら
取引審査が完了したら
請求書発行が完了したら
顧客名変更申請が完了したら
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新（チェックボックスフィールド）
（ゲストスペース）レコード情報を取得
（ゲストスペース）レコードIDを検索
（ゲストスペース）レコードの登録
（ゲストスペース）レコードの更新
（ゲストスペース）コメントの投稿
（ゲストスペース）ファイルをアップロード
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得
与信枠審査が完了したら取引審査が完了したら請求書発行が完了したら顧客名変更申請が完了したら
顧客登録顧客情報の取得顧客情報を更新振込先口座割り当て口座振替依頼を申請取引を登録取引情報を取得請求一覧を取得請求先を更新請求先を登録請求情報を取得請求先を取得請求一覧を取得（インボイス対応）
