Airtableで特定条件のレコードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

■概要

Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、AirtableとHubSpotのデータ連携を自動化でき、Airtableにレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務を解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
• Airtableの情報を基にHubSpotで顧客管理を行っているマーケティング・営業担当者の方
• 複数のSaaS間でのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへのレコード登録をトリガーにHubSpotへコンタクトが自動で作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」アクションを設定して、フローボットが起動する条件を定めます。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したレコードのみ後続の処理に進むように設定します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースID、テーブルIDまたはテーブル名を任意で設定してください。また、取得したいフィールド情報も指定可能です。
• オペレーションの分岐条件では、HubSpotにコンタクトを作成したいレコードの条件を任意で設定してください。

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■注意事項

• Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。