■概要
Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、AirtableとHubSpotのデータ連携を自動化でき、Airtableにレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- Airtableの情報を基にHubSpotで顧客管理を行っているマーケティング・営業担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにHubSpotへコンタクトが自動で作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」アクションを設定して、フローボットが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したレコードのみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースID、テーブルIDまたはテーブル名を任意で設定してください。また、取得したいフィールド情報も指定可能です。
- オペレーションの分岐条件では、HubSpotにコンタクトを作成したいレコードの条件を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.png)
.png)
