Apolloでアカウントが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

■概要

Apolloで収集した見込み客の情報を、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この作業は、件数が増えると時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいアカウントが作成された際に、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報をMicrosoft Excelで管理しており、転記作業に手間を感じている方
• 営業リスト作成における手作業での入力ミスや、更新漏れを防止したいと考えているセールス担当者の方
• 営業活動におけるデータ入力を自動化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでアカウントが作成されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、アカウント作成を検知するアプリトリガーを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「データベースを操作する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を基に指定のファイルへ行を追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloのトリガー設定では、アカウントの作成をチェックするポーリング（起動）間隔を設定してください。
• Microsoft Excelのオペレーションでは、データを追加したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、およびテーブル範囲を、ご利用の環境に合わせて指定してください。

■注意事項

• Apollo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。

　　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081