■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら@pocketに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスクを最小限に抑えている企業
・取引相手の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方
2.@pocketで情報管理している企業
・取引企業に関する詳細情報を登録して管理をしている方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは取引に関する与信枠審査を効率的に行うために活用できるツールです。
さらに@pocketで取引企業に関連する情報の一元管理を行うことで、素早く情報にアクセスでき業務進行を円滑にします。
しかしマネーフォワード ケッサイで与信枠審査の完了するごとに@pocketに手作業で追加するのは、従業員に手間を強いるためワークライフバランスを悪化させる可能性があります。
作業にかかる手間を省いて円滑に業務進行をしたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイでの与信枠審査が完了後@pocketに自動で情報を登録し、手入力による手間を省くことができます。
これまで手作業にかかっていた時間をコア業務に使用することで、迅速なタスク解決へと繋げることができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。
