■概要
HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理などで利用するAirtableにも手作業で転記する作業は、手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりえます。このワークフローは、HubSpotとAirtableの連携を自動化し、そうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件に合致する新しい会社が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、常に最新の情報を両ツールで同期させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableを併用しており、手作業でのデータ転記をなくしたい方
- AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 営業と制作など、部署間でツールを跨いだ情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- AirtableとHubSpot間のデータ転記を自動化することで、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした会社情報のみを対象とするようにフローを分岐させます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基にレコードが自動で作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、HubSpotから連携された特定のプロパティの値（例：特定の業界、従業員数など）を基に、任意で設定してください。
- Airtableのオペレーションでは、レコードを作成したい任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を指定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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